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金瑞期貨:金瑞期貨有色早評 | 再生成本支撐 鉛價反彈修復_远华投资10年专注外汇

金瑞期貨:金瑞期貨有色早評 | 再生成本支撐 鉛價反彈修復

远华外汇投资

  中長期矛盾:美國通脹修復對貴金屬如何影響。短期矛盾:美債實際收益率反彈持續多久。我們的觀點: 美國12月CPI同比1.4%超過預期值和前值,核心CPI同比1.6%,與預期值和前值保持一致,說明能源項目的物價恢復緩慢。美聯儲喬治表示,即便通脹保值債券(TIPS)收益率升至2%之上,美聯儲也不會據此做出反應,此外還有多位美聯儲官員表示對於2%的通脹控制目標態度溫和。目前美國經濟仍在修復前,且距離疫情前的水平仍有一定距離,美債收益率沒有短期內大幅反彈的基礎。後期需要關註通脹回升的幅度,隨著貨幣寬松政策的持續,以及經濟的修復都將主推通脹回升。中長期貴金屬價格仍以看漲為主,價格震蕩區間1780-2000美元/盎司。投資策略:低位做多。風險提示:美國通脹修復不及預期。

  中長期矛盾:全球疫情後時代的經濟復蘇和政策寬松與正常化節奏,銅市場長期面臨的需求變化。短期矛盾:疫苗產能充足前歐美疫情情況以及刺激政策加碼。我們的觀點:1.宏觀:眾議院232對197票通過對特朗普的彈劾。拜登周四將公佈經濟重建計劃。美聯儲經濟褐皮書稱美國經濟溫和復蘇,但就業增長放緩。疫情方面,海外疫情爆發仍然嚴重,日本擴大緊急狀態范圍。英國單日死亡人數創新高。國內部分地區出現零星確診,但疫情爆發的風險極小。2.基本面:基本面季節性淡季,略有利空。河北地區因疫情導致的封鎖對電纜廠運輸有影響,但考慮對企業生產活動影響有限,疊加北方消費淡季、高效防疫措施下,疫情基本可控,對基本面影響不大。礦端出現一些擾動,因居民封鎖道路五礦旗下秘魯Las Bambas銅礦所產價值5.3億美元的18.9萬噸銅精礦無法出口。進口銅精礦TC47.34美元/噸,出現回落,銅精礦供應仍偏緊。四地庫存回落至61.96萬噸,減少1.96萬噸。廢銅本周因精銅價格上漲幅度較大,精廢價差持續擴大。消費端,本周現貨因價格高,寒潮氣候,以及交投冷清,下遊加工企業陸續清倉過節,下遊買興冷清,需求季節性走弱。3.價格判斷:上周四晚間美聯儲會議紀要稱如果要調整購債規模會先行與市場溝通。周末市場對於消息的解讀突然轉向為美聯儲已經開始考慮如何縮減購債規模,避險情緒開始發酵,導致風險資產一度回落。但尚未見到美聯儲采取實質行動收緊貨幣政策的跡象,預計隨著避險情緒消退,價格趨勢會重新回到“政策寬松+經濟復蘇”的邏輯上。投資策略:價格合適時可以適量做多。風險提示:疫苗普及與疫情控制的節奏不及預期,美國權力過渡可能出現極端情況,貨幣政策超預期收緊。

  中長期矛盾:國內產能天花板的迫近與消費增速間的匹配。短期矛盾:周一鋁錠庫存錄得67.6萬噸,較上周四增加1.2萬噸。從加工環節看,鋁材加工率繼續分化,建築型材、線纜等因季節性繼續走弱,而汽車板塊,尤其是新能源汽車的訂單較好,帶動相應鋁板帶和鑄造合金的需求,此外包裝、電子領域保持穩定,整體來看鋁需求呈現季節性下滑的局面。供應端,電解鋁運行產能繼續處於增長局面,而進口窗口周中關閉,後續原鋁進口沖擊將明顯減小。短期基本面對價格的影響短期占主導,需求季節性走弱以及供應的持續向上帶動一季度累庫明顯,鋁價低庫存支撐逐漸削弱,鋁價將承壓回調,建議空單繼續持有,若宏觀樂觀情緒幹擾導致鋁價明顯反彈可逢高沽空,關註實際累庫幅度與宏觀情緒。投資策略:逢高沽空。風險提示:宏觀再現明顯利好,累庫幅度不及預期。

  中長期矛盾:經濟結構調整對鉛消費結構的影響。短期矛盾:經濟復蘇預期與市場累庫壓力博弈。我們的觀點:周初鉛價下跌更多交易短期過剩,臨近交割近兩萬噸的交倉量反應瞭市場供大於求的矛盾仍未緩解,短期來看,市場交易完過剩預期,昨日現貨市場貼水收窄,且再生成本支撐進一步增強。我們預期後期金屬品種走勢分化進一步加劇,金融屬性偏強的金屬受宏觀樂觀情緒提振更多,但鉛消費集中且用途較單一,預計難以享受政策紅利,淡季下反彈幅度受限。因此,鉛市場基本面或回歸,再生低利潤水平或限制供應釋放,但隨著季節性消費淡季臨近,鉛市場後續仍面臨緩慢累庫壓力,價格或維持震蕩偏弱。滬鉛波動區間14500/15300元,倫鉛波動區間1950/2100美元。投資策略:單邊觀望,少量跨市反套。風險提示: 國內累庫超預期導致比價較長時間不能回歸。

  中長期矛盾:疫情後中長期鋅精礦的與消費之間的過剩量級變化,需要通過價格下跌(鋅價下跌或礦價下跌)來壓縮鋅礦供應量,使之於鋅消費相匹配。短期矛盾:宏觀政策利好和消費逐步回歸之間博弈。我們的觀點:隔夜眾議院通過對特朗普的彈劾,海外疫情爆發仍然嚴重,日本擴大緊急狀態范圍,宏觀情緒動蕩引起鋅價波幅加劇。品種方面,國內冶煉廠Q1檢修量級不大,但TC目前處於有報價但成交少的階段,供需雙方博弈情緒加劇。另一方面,疫情導致河北一帶消費壓縮明顯,在現有冶煉規模下,一季度或將累庫超預期。未來1-2個月內鋅供需都進入雙雙低迷的狀態,鋅價跟隨宏觀氛圍而波動;鋅價在寬松環境下難見下跌,核心運行區域2750-3000美元/噸。投資策略:無風險提示:無

  中長期矛盾:遠期鎳鐵與濕法的供應新增壓力。短期矛盾:宏觀強勢,如何影響鎳價。我們的觀點:精煉鎳現貨升水持續走高,現貨偏緊局面難改,但是保稅區約2萬噸庫存,可以作為一定補給。2020年12月全國鎳生鐵產量環比減少12.5%至3.73萬鎳噸,12月份鎳生鐵產量大幅下滑,高鎳生鐵產量的大幅降低與部分大廠主動減產降負荷有關,主因原料庫存緊張的,低鎳生鐵產量的降低與華中鎳鐵廠因環保政策停產有關。1-11月國內進口鎳鐵47.11萬鎳金屬噸,同比增加18.05萬噸,預計全年增加20萬鎳噸。而國內全年產量51.45萬鎳噸,僅同比下滑7萬噸。隨著今年印尼鎳鐵產線進一步投放,預計鎳鐵將會更多流入國內作為補充,並可能形成過剩局面,關註印尼投產節奏。不銹鋼消費表現持續亮眼,2020年1-11月300系表觀消費同比15%,目前現貨持續偏緊。此前資金博弈,不銹鋼經歷瞭漲停又跌停,但是下方有一定支撐。後續關註不銹鋼貨源補充情況,在當前消費情況較好的情況下,預計價格還有上漲空間。投資策略:隨著疫苗開始接種,海外經濟修復預期增強,可以考慮嘗試低位做多鎳。風險提示:海外疫情再度爆發,疫苗接種延後等。

  中長期矛盾:緬礦資源產出下滑程度。短期矛盾:海外寬松以及5G新能源等對消費利好的刺激程度。我們的觀點:海外寬松提振消費,LME庫存持續走低支撐倫錫價格走強,而國內季節性淡季,疊加新產能投放供應增加拖累滬錫,短期外強內弱的結構維持。上周緬甸佤邦邦康地區因疫情封鎖一周,物流及出口暫停,影響國內錫礦供應,但是國內錫礦庫存充裕的煉廠在高價刺激下加大產出,礦的緊張並未傳導至錠端,並且由於消費轉弱,國內庫存開始積累,令滬錫承壓。投資策略:觀望。

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