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股票如何开户:牧原暴跌7%:超級豬周期結束?豬肉股“不香瞭”?_远华投资10年专注外汇

股票如何开户:牧原暴跌7%:超級豬周期結束?豬肉股“不香瞭”?

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股票如何开户:牧原暴跌7%:超級豬周期結束?豬肉股“不香瞭”?

  超級豬周期要結束瞭?“豬中茅臺”突然暴跌7%…

  風口上的“二師兄”一旦跌下來,果然摔得鼻青臉腫。

  9月16日早盤,被稱為“豬中茅臺”的龍頭股牧原股份(行情002714,診股)上演瞭一波暴跌行情,股價早盤大幅走弱,盤中跌超7%以上,市值蒸發超220億,超10億主力資金流出。截至午盤,牧原股份跌幅略有收窄,牧原股份依然跌超5%以上。

  值得註意的是,就在股價大幅回調之際,牧原股份還發瞭一份可轉債募資規模高達百億的計劃,旨在繼續擴產生豬項目。同時,隨著近期豬肉價格增速迅速下滑,市場還掀起瞭“豬價拐點論”討論,曾被資金熱捧的“超級豬周期”似乎也將迎來尾聲。

  就在此前,唐人神(行情002567,診股)董事長曾發表“豬價跌到四、五塊”言論,一度引來刷屏。不少人調侃,豬肉和豬肉股一起大跌,這位董事長堪稱“神預言”。此前跑步進場、集體圈地養豬的大戶們可能要成為高位站崗的接盤俠瞭。

  “豬中茅臺”突然暴跌

  盤中市值突然沒瞭200多億

  豬肉股突然就“不香瞭”?

  9月16日早盤,豬肉股龍頭牧原股份早盤大幅低開,隨後迅速低開低走,盤中股價跌超7%以上,市值蒸發超220億。截至午盤,牧原股份報收74.20元,市值跌破2800億。

  從資金情況看,當天上午,超11億主力資金流出牧原股份,主力凈流出規模高達3.6億。成交金額則高達22億元。

  就在前幾日,牧原股份已經出現瞭明顯的跌勢。數據顯示,從7月15日,牧原股份股價已經從新高99.01元一路下跌,區間跌幅超23%以上,市值蒸發超830億。

  而在牧原股份帶動下,豬肉板塊中溫氏股份(行情300498,診股)、新希望(行情000876,診股)、正邦科技(行情002157,診股)等集體走軟,資金拼命拋售此前賺錢題材。

  值得註意的是,在此次大跌之前,牧原股份仍是資金買入的熱門標的。

  Wind數據統計顯示,上周北上資金連續5天逆市增持牧原股份,合計凈買入11.68億元,為本周唯一一隻凈買入超10億元的個股。

  這也意味著,這批資金可能在股價發聲轉折的時候已經出現瞭集體拋售的情況。大資金快進快出,也促發瞭這隻豬肉股的暴跌。

  剛剛拋出百億募資方案

  牧原股份計劃逆市擴產

  更令人意外的是,此次牧原股份大跌之前,公司剛剛宣佈瞭一項規模高達百億的募資計劃。

  9月13日晚,牧原股份披露公開發行可轉債預案,擬募資總額不超過100億元,投資於23個生豬養殖項目,4個生豬屠宰項目,償還銀行貸款及補充流動資金。

  據公開數據統計顯示,以發行預案來看,牧原股份此次可轉債發行規模已經超越瞭此前溫氏股份,成為首傢可轉債募資規模達百億元的民營企業。

  事實上,這並不是牧原股份首次擴產。今年7月,公司在調研活動信息中披露,公司年初預計2020年資本開支是200億-250億元,二季度建設速度比一季度有所加快,全年資本開支可能超過250億元。截止7月,公司已流轉土地能夠支撐大概8000萬頭左右的產能(包含已建成產能)。

  據中報顯示,截止6月30日,牧原股份固定資產及在建工程餘額為429.27億元,比年初增加154.64億元,報告期內,公司加快在南方區域的發展佈局,在湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、海南等省份設立子公司,增加生豬出欄量,保證豬肉供應。

  同時,牧原股份今年在河南省南陽市推進的“百場千萬”工程,計劃在當地13個縣建設84個養豬場,其中55個要占用永久基本農田接近1.5萬畝。

  實際上,牧原股份能夠有實力不斷擴產,背後也得益於這一年來豬肉股大漲而帶來的豐厚收益。

  2020年上半年,共有20傢豬肉概念股凈利過億元,有7傢公司凈利超過10億元。其中,牧原股份憑借107.84億元盈利位居第一。彼時,不少投資者戲稱:“炒股不如養豬,怪不得地產巨頭萬科、恒大都要跑去圈養豬場瞭。”

  “豬價拐點論”被熱炒

  董事長預言“要跌破5塊!”

  盡管牧原股份大手筆募資,但未來豬價下行卻開始成為行業的共識。

  公開數據數據顯示,截至8月末,全國22個省市生豬均價在37.43元/公斤,同比上漲超過40%。新希望2020年8月份商品豬銷售均價35.21元/公斤,比7月份下降3%。

  國傢統計局發佈的數據顯示,8月份豬肉價格上漲52.6%,環比上漲瞭1.2%,漲幅比上月大幅回落33.1個百分點,豬肉價格增速明顯放緩。

  同時,業內對豬肉價格迎來拐點也開始出現諸多討論。據媒體報道,日前唐人神董事長陶一山曾在公開場合表示,“生豬產能已經到瞭20億頭,豬價甚至有可能跌到四、五塊錢。”

  據稱,據不完全統計,中國各大養豬企業已發佈的在建或將建的養豬項目規模將達20億頭,而中國豬肉消費需求量僅6.5億頭,未來生豬行業會出現產能過剩,或將面臨一場災難。

  養豬大戶唐人神的“豬價暴跌論”也迅速引來市場熱議和刷屏。不少機構紛紛表達對豬肉價格預期悲觀的觀點。

  中信證券(行情600030,診股)9月10日研報顯示,豬價環比增長或接近終點,對CPI的拖累將更加嚴重。向後看,預計豬價將繼續拖累食品價格,雖然9月服務價格或繼續小幅回升,但難抵食品價格對整體通脹的負向影響。

  華西證券(行情002926,診股)農林牧漁首席分析師周莎表示,在持續高盈利刺激下,生豬產能快速恢復,增大豬價下行壓力;與此同時,生豬存欄增長帶動玉米、豆粕等飼用原料需求增長,受土地等自然條件制約,糧食供給無法在短期內快速上升,飼用原料價格上漲將推升養殖成本。而養殖成本趨勢性上行並不會支撐豬價維持高位,反而會成為壓垮養豬企業的最後一根稻草。“我們提示投資者回避高位豬肉股的下跌風險。”

  豬肉下跌共識出現之後,A股市場資金也開始對豬肉板塊采取“用腳投票”,資金拋售壓力陡增。

  數據顯示,近一月,豬產業指數大幅下跌超11%以上,大幅跑輸滬深300指數。而從板塊表現看,近一月,超9隻個股跌幅超18%以上,最猛跌幅超24%。

  業內仍對豬產業預期樂觀

  機構:“調整即買入機會”

  不過,豬肉“暴跌論”、“拐點論”後,也有機構認為,在這個階段,並不需要過分悲觀,所謂“超級豬周期”結束可能並未到來。

  9月2日,新希望董事長劉永好表示,相信到明年中期以後豬肉價格逐步恢復到正常水平是有可能的。今年5月18日,劉永好曾公開發聲,即便多傢企業加入,由於養豬是周期很長且需要大量資金投入的產業,短期內價格不會快速下降,但2021、2022年會出現供給過剩的情況,價格甚至會跌出成本線。

  新希望新任總裁張明貴則對“豬價暴跌”說法提出質疑。他表示,市場傳出的信息來源是存疑的,這背後的邏輯從從業者的角度來說是經不起推敲的。“豬價一旦跌破20元/公斤,或者再略低一點,跌破瞭大部分的養殖成本線,擴產的企業和養殖戶大部分都會選擇觀望或者是出清。”

  長江證券(行情000783,診股)農業分析師表示:近期新聞報道對於豬價後期過於悲觀,無需過於擔心,三季度大部分養殖企業出欄將迎來快速增長,業績預計將繼續保持大幅增長,板塊業績比較優勢明顯,調整即為買入時機。

  近期,唐人神董秘孫雙勝表示,最近部分媒體報道的“在建和將建生豬產能達到20億頭豬,豬價跌破10元每公斤”的言論,不代表公司對養豬行業的完整看法。




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