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比亚迪股票:特斯拉大漲、比亞迪創新高 新能源車整車、芯片、鋰電池都有金股_远华投资10年专注外汇

比亚迪股票:特斯拉大漲、比亞迪創新高 新能源車整車、芯片、鋰電池都有金股

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比亚迪股票:特斯拉大漲、比亞迪創新高 新能源車整車、芯片、鋰電池都有金股

  受到疫情之後銷售端的提振,新能源車板塊整體表現強勢,龍頭股比亞迪(行情002594,診股)創出歷史新高坐穩一哥,當前可以從整車、芯片、鋰電池三方面掘金板塊。

  新能源車板塊在中美股市同步起舞:受高盛發表的有關中國市場對電動汽車需求回暖報告的影響,特斯拉隔夜股價大漲12.58%;9月15日,新能源車板塊也成為A股市場表現最為出色的板塊,截至收盤,板塊漲幅高達3.61%,其中板塊龍頭比亞迪漲幅為9.51%,盤中一度觸及漲停板,股價創下101.75元的歷史新高。

  據《紅周刊》記者統計,今年以來受到疫情的影響,新能源車板塊的整體漲幅為26.25%;但在疫情之後銷售端持續提振,新能源車板塊逐漸走出股價低迷,重回一線行業陣營:以板塊龍頭比亞迪為例,截至9月14日,近5日以來,北上資金增持比亞迪的數量為206.45萬股。

  從投資的角度,北京馬曼然投資總經理馬曼然對《紅周刊》記者指出:“新能源車板塊的上漲是基於加大內需和科技創新兩方面邏輯驅動的,板塊整體還沒有明顯的泡沫。”“接下來,新能源車也將與芯片、生物科技板塊共同成為創業板上漲的主力。”他強調。

  比亞迪股價創新高

  與特斯拉市值還相差10倍

  近日,高盛發佈報告援引Sensor Tower數據指出,特斯拉應用的下載量激增,在中國市場的需求也正在回升;此外,即將在9月22日舉行的電池日活動中,公司也將引入突破性技術。這使得特斯拉隔夜股價大漲12.58%。還不僅是特斯拉一傢新能源車公司獨舞,美股新能源汽車概念股都紛紛上漲:Nikola的漲幅超過11%,而中概股中的新能源車三巨頭理想汽車、小鵬汽車和蔚來的漲幅也分別達到7.77%、7.23%和4.23%。

  幾乎同一時段,A股新能源車板塊也有不俗的表現,截至9月15日收盤,板塊當天的漲幅達到瞭3.61%。尤其是板塊龍頭的比亞迪股價在盤中漲停,並創下瞭101.75元的新高,總市值達到瞭2625億元。

  對此,馬曼然表示:“比亞迪的大漲是預料之中的。比亞迪本身全產業鏈的技術在全球首屈一指。隔夜特斯拉的大漲,刺激瞭比亞迪的股價;此外,公司推出的‘漢’系列汽車的銷量也持續超出市場預期。”《紅周刊》記者查閱,根據乘聯會發佈的8月銷量數據,漢EV的銷量為2400輛,環比增加99.17%。

  從消息面上看,比亞迪電子將代工iPad新品以及將向戴姆勒供應刀片電池的消息,也都進一步刺激瞭公司的股價表現。截至9月15日收盤,比亞迪今年以來的股價漲幅已經達到瞭120.38%,對於公司未來的表現,馬曼然依舊持樂觀的態度,他表示:“今年,特斯拉的股價上漲瞭4倍,市值達到瞭3917.32億美元,約合人民幣2.67萬億;而比亞迪隻有2625億的市值,還有很大的追趕空間。”

  數據來源:Wind資訊

  同時,就比亞迪半導體分拆上市事宜,比亞迪近日接受調研時表示,公司今年會在重慶生產“刀片電池”,後續公司將加快推進比亞迪半導體分拆上市工作,並著手培育更多具有市場競爭力的子公司實現市場化運營。

  “內需+創新”邏輯推動新能源汽車產業

  整車、芯片、鋰電池三方面掘金板塊

  太平洋(行情601099,診股)證券在《新能源車8月國內銷量高增,十四五規劃為新能源發展保駕護航》這一研究報告中指出:8月國內新能源車銷量10.9萬輛,同比增長25.8%。

  其中純電動乘用車、純電動商用車分別同比增長22.7%和59.6%。中遊動力電池8月裝機量5.1GWh,同增48%。

  除瞭基本面的改善外,資金也紛紛加碼新能源車板塊。根據東方財富(行情300059,診股)數據,在9月15日的行業資金流向中,汽車與汽車零部件成為瞭今日主力資金流入排名第二的行業,其中比亞迪、奧特佳(行情002239,診股)和上汽集團(行情600104,診股)獲得的主力資金凈流入分別達到瞭4.22億元、2.21億元和1.28億元。此外,記者統計北上資金的持股情況,截至9月14日,近5日以來,北上資金增持比亞迪的數量為206.45萬股。

  數據來源:東方財富

  對於新能源車板塊的上漲邏輯,馬曼然指出:“大內需和科技創新的共振是板塊上漲的核心邏輯。從中報來看,新能源車板塊的業績表現不錯,尤其像比亞迪等公司由於口罩業務利潤大增;下半年隨著汽車以及新能源車銷量的上升,業績還會有繼續爬坡的過程。而且當前處於汽車行業大變革的時代,新能源車成為瞭許多傢庭買車的首選,美股中的蔚來、理想汽車的市值都達到瞭千億人民幣的級別,依托科技創新,新能源車板塊還具備持續上漲的條件。”

  “對於新能源車板塊的投資,我認為有整車、IGBT芯片以及無鈷電池3個領域值得關註。”馬曼然強調。根據汽車銷量和車型,國內的比亞迪、美國的特斯拉是公認的整車制造方面的龍頭。

  而IGBT是應用與電池管理系統、電動控制系統、空調控制系統和充電系統的芯片。根據HIS Markit數據,近年來,汽車芯片市場增速一直高於整車的增速,去年全球汽車芯片市場的規模達到465億美元,同比增長11%。國內涉及這個領域的上市公司比較少,比亞迪和亞太股份(行情002284,診股)則包含在其中。

  此外,馬曼然指出,目前三元鋰電池也在向無鈷電池轉型,華泰證券(行情601688,診股)在研報中也指出:特斯拉計劃在2020年末或2021年年初引入新型電池技術,該電池將采用無鈷或者低鈷體系,具有更長循環壽命的磷酸鐵鋰電池是其選擇之一。比亞迪、國軒高科(行情002074,診股)和寧德時代(行情300750,診股)是這一領域國內做得較好的公司代表。

  而亦有公募觀點強調指出,當前投資新能車行業首先可以考慮龍頭公司,尤其是在海外供應鏈體系中具有全球競爭力的公司,第二是可以考慮上遊鈷、鋰行業。




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