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同花顺股票:榨菜、醬油刷屏A股!牛奶也火瞭:2500億"大白馬"突然拉漲停…_远华投资10年专注外汇

同花顺股票:榨菜、醬油刷屏A股!牛奶也火瞭:2500億"大白馬"突然拉漲停…

远华外汇投资
同花顺股票:榨菜、醬油刷屏A股!牛奶也火瞭:2500億"大白馬"突然拉漲停…

  中國基金報記者 文景

  榨菜股、醬油股、白醋股、泡面股……基本生活相關的股票,一個一個暴漲,漲停,刷屏瞭A股。

  今天輪到牛奶股瞭,特別是2500億市值的大藍籌白馬股伊利股份!

  昨晚(8月27日)發佈上半年業績報告顯示,伊利二季度營收、扣非凈利同比增幅分別達22.49%、79.28%,大大超出行業預期。

  受利好消息影響,今日(8月28日)早盤,伊利股份跳空高開8.1%後,沒多久就漲停,股價創歷史新高,截至午間收盤,伊利股份漲10%,報40.59元/股。過去三個月,伊利市值連續刷新歷史記錄,目前逼近2500億。近三月股價漲幅超33%,漲勢強勁。

  早盤,伊利股份大漲提振乳業板塊,西部牧業盤中暴漲近15%。截至午間收盤,西部牧業漲11.78%,報15.09元/股。

  此外,早盤中光明乳業漲超8%,燕塘乳業、天潤乳業等跟漲;截至午間收盤,光明乳業漲8.72%,天潤乳業漲7.64%,燕塘乳業漲5.41%;港股蒙牛乳業漲10.99%。

  伊利二季度營收、

  凈利潤分別同比增23%、72%

  8月27日晚間,伊利股份發佈2020年上半年業績報告。面對宏觀經濟不確定性及新冠疫情的持續影響,公司二季度業績強勁復蘇、增長遠超行業,實現營收268.8億,同比增幅高達22.49%,扣非凈利潤23.97億,同比增幅高達79.28%。

  在二季度業績的強勁帶動下,伊利上半年業績呈現逆勢超預期增長,營業總收入達475.28億,扣非凈利潤37.66億,同比增長7.02%,展現出強大的系統性抗風險能力和內生增長確定性。其中,營業總收入、凈利潤、綜合市場占有率、總資產周轉率等核心指標繼續蟬聯亞洲乳業第一。

  伊利戰略投資中地乳業

  奶源爭奪戰打響

  8月3日伊利公司公告稱認購中地乳業16.6%股權,公司掌握的原奶資源繼續增加,雙方於8月12日完成瞭全部交割事宜。

  伊利股份表示,本次投資將有利於公司進一步穩定原料奶供應,提升市場競爭力,對公司長期發展和戰略佈局具有積極意義。早在2019年8月,由伊利持股40%的優然牧業就曾宣佈以22.78億元的價格收購乳業上遊公司賽科星58.36%的股權,成為後者控股股東。

  乳業龍頭老大伊利2017年“放棄”中國聖牧後,於2019年加速奶源佈局,通過旗下優然牧業收購賽科星。今年4月,伊利集團與寧夏農墾集團合作的5萬頭奶牛養殖項目、伊利在內蒙古巴彥淖爾投建的10萬頭奶牛生態乳業園區均開工建設。

  機構分析師認為,下半年預計行業競爭趨勢將繼續放緩。在未來的乳制品行業競爭中,原奶資源會成為越來越重要的戰略要素,伊利蒙牛等龍頭企業憑借雄厚的資金實力將占領更多奶源,獲得更大市場份額。

  實際上,近兩年龍頭乳企開啟瞭奶源爭奪戰,目前幾傢大型牧業上市公司多“名花有主”。據悉,目前上市的大型奶牛養殖企業包括現代牧業、中國聖牧、中地乳業、原生態牧業、西部牧業、賽科星等,現代牧業和中國聖牧被蒙牛收入囊中,賽科星被攬入伊利麾下,中地乳業此前一直主要供應伊利、蒙牛,原生態牧業和飛鶴深度綁定,隻剩背靠新疆生產建設兵團的西部牧業還在獨立運營。

  機構觀點

  數據顯示,2015-2019年我國乳制品市場年均復合增速為4.56%,2019年乳制品市場零售總額突破4000億元。根據機構預測,未來五年我國乳制品市場仍將穩步發展,至2024年乳制品市場零售額或將突破5500億元。

  中信證券研報認為,2020Q2伊利公司收入/凈利潤分別同增23%/72%,大超市場預期。充分驗證Q2後乳制品行業景氣和雙龍頭競爭緩和邏輯。預計2020H2行業景氣維持&競爭趨緩,收入同增雙位數以上、利潤彈性更大。2020年大概率完成股權激勵目標。展望2021-2022年,較低基數疊加原奶周期見頂,伊利盈利彈性將持續兌現。長期看好公司競爭壁壘鞏固&份額搶占,橫向拓展礦泉水、飲料等其他產品,支撐長維度穩健較快發展,上調公司未來一年目標價為50元,對應2021年PE為36倍,維持“買入”評級。

  綜合考慮全年將大概率完成股權激勵目標。預期2021&2022望繼續釋放業績,首先,2020年疫情黑天鵝下較低的收入/利潤基數,2021年春節較2020年延後18天;其次,預期2021年底或2022H1原奶價格逐步見頂趨穩,公司望在奶價增速放緩、逐漸趨向平穩過程中,復制上一輪周期,實現毛銷差提升。長期來看,公司目標健康食品巨頭,持續推出乳礦飲料伊然、即飲咖啡聖瑞思等,試水礦泉水及非乳飲料,未來望維持更長維度的穩健較快增長。

  方正證券研報認為,乳制品消費二季度強勁復蘇,業績大幅超市場預期。伊利公司Q2實現營業收入268億元,同比增長22.4%,凈利潤25.92億元,同比增長72.3%;凈利潤率9.67%,同比上升2.8個百分點,大幅超市場預期。二季度乳制品行業需求呈現V型反轉態勢,疫情後消費者更關註營養均衡和免疫力提升,牛奶成為推薦的日常消費品,成長可持續性強,三季度上遊原奶開始出現供給緊張。伊利公司在疫情後反應迅速,4月基本完成貨品新鮮度調整,比往年更早調整完畢,二季度輕裝上陣,費用投放比例減少。常溫奶行業整體向好。方正證券上調公司2020-2022年的EPS分別至1.18元,1.35元和1.51元,對應的PE分別為31X,27X和24X,在目前食品飲料板塊中公司明顯估值偏低,維持“強烈推薦”評級。

  民生證券認為,目前乳制品板塊為整個食品飲料板塊估值最低的子板塊,配置價值凸顯;以2-3年時間維度來看,伊利已迎來中長期戰略買點。民生證券研報提到,在當前伊利和蒙牛兩強相爭格局中,蒙牛受制於幾個方面:(1)丟掉君樂寶,低溫及奶粉業務牽制伊利的戰略能力下降;(2)成本紅利期已過,17年以來原奶事業部能提供的利潤增量貢獻顯著下降;

  (3)與伊利的品牌差距客觀存在,費用投放難以聚焦,在成本紅利期已過的背景下,空中、地面齊頭並進的策略將會給利潤端帶來極大壓力;(4)渠道下沉能力有限,在行業消費整體疲軟情況下,難以通過大規模渠道下沉獲取增量市場份額等種種制約,追趕伊利腳步正在放緩。民生證券研報認為,伊利通過更有效率的費用投放及更堅定的渠道下沉動作,將逆勢快速實現份額擴張,為未來實現業績彈性的恢復增添砝碼。此外,近期渠道跟蹤來看,行業整體需求也正在快速回暖。另外,判斷未來半年到一年,行業並購尤其是跨國並購也有望進入提速期,有望對板塊以及伊利形成情緒提振。

  華創證券研報認為,過去三年,伊利公司沖刺千億目標階段,路徑上份額優先、犧牲利潤,凈利率從最高接近 10%回落至 7%左右。長期來看,公司以常溫高端化作為利基及“造血”業務板塊,持續反哺新興業打造,預計仍將維持較高力度投入。同時奶粉和低溫業務做大,盈利水平一高一低形成對沖,我們推斷凈利率維持 8%左右較為合理。此外,調整 2020-2022 年 EPS 預測至 1.08、1.35 和 1.51 元,給予 21-22 年 30 倍 PE,目標價區間 41-45 元。

  此外,雪球平臺數據顯示,近三個月以來,有25傢機構發佈瞭伊利評級報告,其中20傢給出買入評級,5傢給出增持評級。研究機構對伊利股份二級市場未來走勢一致看好。

  不隻牛奶

  榨菜、泡面、醬油、醋也火瞭!

  今年以來,一大波消費類民族品牌股受到熱捧。

  近日,方便面品牌“康師傅”發佈瞭中期業績報告。2020年上半年,康師傅集團盈利創下

  歷史新高。根據康師傅控股發佈的中報顯示,2020年上半年,康師傅控股實現收入329.34億人民幣,同比增長8%。上半年康師傅毛利率為33.43%,同比增加1.5個百分點;分銷成本占收入比重為19.74%,同比下降1.07個百分點。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為51.67億人民幣,同比上漲24.37%。今年以來,股價漲20%。

  就在康師傅發佈中報的前幾天,榨菜龍頭涪陵榨菜發佈瞭2020年半年度報告。2020年上半年,涪陵榨菜實現營業收入11.98億元,同比增長10.28%;實現歸母凈利潤4.04億元,同比增長28.44%;實現扣非後歸母凈利潤3.94億元,同比增長26.42%。其中,2020Q2實現營業收入7.15億元,同比增長27.80%;實現歸母凈利潤2.39億元,同比增長49.62%。

  涪陵榨菜股票表現同樣驚人。目前涪陵榨菜股價在46元左右,最高價47.27元,較2012年初2.44元的低點,股價上漲近20倍。今年以來,股價漲超88%。

  “醬油大王”海天味業8月27日晚間,發佈2020年半年報顯示,報告期內,實現營收115.95億元,同比增加14.12%,實現歸母凈利潤32.53億元,同比增加18.27%。而在股價上,海天味業更是一騎絕塵。數據顯示,截至8月27日,海天味業股價報收183.02元/股,漲幅為6.41%,總市值高達5930.66億元,是調味品行業當之無愧的龍頭老大。今年以來,股價漲超101.90%。

  此外,恒順醋業股價創下歷史新高,目前報27.09元,今年以來漲幅高達129%。根據恒順醋業發佈的半年報,今年上半年實現收入9.53億元,同比增長7.39%,實現歸母凈利潤1.49億元,同比增長3.63%。

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  編輯:艦長




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