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期货直播:蘭格研究:預期轉入現實 鋼價走向如何選擇?_远华投资10年专注外汇

期货直播:蘭格研究:預期轉入現實 鋼價走向如何選擇?

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期货直播:蘭格研究:預期轉入現實 鋼價走向如何選擇?

原標題:蘭格研究:預期轉入現實 鋼價走向如何選擇?

蘭格研究:預期轉入現實 鋼價走向如何選擇?

今年淡季鋼材市場價格表現強勢,價格指數已高於去年同期,8月26日,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數為148.7點,較去年同期高1.6%。產量和庫存都 在高位的情況下,強預期、高成本是市場價格在淡季表現偏強的重要原因。

目前正處於由淡季向旺季轉換階段,鋼材需求回升略顯乏力,雖然旺季預期暫時不能被證偽,不過在整體供給偏高的情況下,鋼材市場價格能否延續漲勢?

鋼材需求有所保障

鋼鐵業是疫情背景下的受益行業,政府積極擴大有效投資有力拉動瞭鋼材需求。三季度財政資金將繼續到位,專項債集中在8、9月份發放,資金傳導至實體,基建投資有望保持修復趨勢;近兩月,房地產新開工和銷售都保持較高增速,短期內房地產開發投資仍然會保持一定韌性;而制造業生產逐步加快,總體已達正常水平,投資環比將繼續恢復。總體來看,後期國內鋼材需求仍有保障。

同時,隨著海外經濟重啟,全球制造業的復蘇已經較為明顯,國際鋼材市場價格顯著上升,有利於鋼材的直接和間接出口。

流動性影響亦為正面

面對疫情沖擊,央行加大瞭貨幣政策逆周期調節力度,截至7月末,廣義貨幣供應量(M2)與社會融資規模增速分別為10.7%和12.9%,較2019年末高2個和2.2個百分點,在流動性整體寬松背景下,PPI已經觸底回升。鋼材品種具有商品屬性和金融屬性,強預期下,資金面寬松使其金融屬性突顯,更易推動價格上漲,6月底以來,螺紋鋼期現價差呈現逐步擴大的趨勢。

7月份新增社融和人民幣貸款規模環比都有所收縮,整體流動性有可能邊際收緊。不過,商品與金融資產的區別在於,價格要通過需求傳導。7月M1增速有所回升,創近兩年新高,M2增速回落,M1與M2剪刀差收窄表明企業主動補庫存或是擴大資本開支,流動性寬松傳導至企業端,企業的生產和投資將趨向活躍,對工業品價格形成有效支撐。

礦價高位或是風險

5月份以來鋼材價格上漲的過程中,成本無疑起到重要支撐和帶動作用,主要原料中,煤焦及廢鋼價格上漲幅度較小,鐵礦石價格大幅上揚,據蘭格鋼鐵雲商平臺監測數據顯示,8月26日,日照港 61.5%澳粉價格118美元/噸,較4月末上漲39美元/噸,漲幅49.4%,已超2019年淡水河谷潰壩事故後的價格高位。

目前煤焦價格都處於中位水平,鐵礦石價格已達近幾年的高位,價值處於高估狀態。雖然國內鐵礦石需求依然旺盛,但鐵礦石估值中也包含需求預期及全球流動性極度寬松的因素,其價格的持續上漲使風險不斷累積,可能已經處於風險大於收益的階段,高價位鐵礦石是後期鋼材價格的風險點。

供給增加是重要抑制因素

供給壓力會使需求增加對價格的帶動力度減弱,後期鋼價上行最大的制約在於供應方面。首先,鋼材庫存仍處於高位,據蘭格鋼鐵雲商平臺監測數據顯示,8月21日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量較去年同期高20.6%,其中,建材較去同期高31.7%,板材較去年同期高3.2%。

其次,產量也在較快增長,中鋼協數據顯示,8月上旬和中旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量分別為215.3和216.1萬噸,同比分別增長5.1%和5.2%。

另外,大規模的置換產能將於年底前投產,產能置換項目雖然均為減量置換,但由於新投產產能裝備先進、生產效率高,或無形中增加行業供給。

短期壓力不可排除

總體來看,鋼材市場後期相對看好,隨著旺季到來,需求有望回升,資金面相對寬松也對鋼價形成支撐。不過,鐵礦石價格過高是鋼材價格的風險點,而供應壓力也會對價格上漲帶來阻力,鋼材價格上行缺乏強勁的帶動因素。

短期內,由於在強預期影響下鋼材價格在淡季已有較大漲幅,存在一定程度的透支,而隨著預期向現實轉換,鋼材市場價格回歸基本面邏輯,投機需求向現實需求轉換,如果需求回升弱於預期,會導致市場做多情緒減弱,市場可能面臨調整壓力。(蘭格鋼鐵研究中心 王靜 原創文章,轉載務必註明出處)




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