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期货套利:【調研報告——鋅】需求增長大於供給,鋅價偏強震蕩_远华投资10年专注外汇

期货套利:【調研報告——鋅】需求增長大於供給,鋅價偏強震蕩

远华外汇投资
期货套利:【調研報告——鋅】需求增長大於供給,鋅價偏強震蕩

1)7月以來,鋅精礦供應已經逐步恢復,從加工費以及冶煉廠的原料庫存天數來看,礦最緊的時期已經過去,預計後續加工費將企穩回升。但考慮到今年北方地區冶煉廠可能更積極地進行礦石冬儲,且邊境防疫管控仍對精礦運輸構成持續幹擾,增加雲南等地的鋅精礦運輸成本,因此我們預計年內加工費上行空間有限。

2)下半年鋅錠供應將環比上半年多增,一方面是上半年影響冶煉廠生產的缺礦問題已經明顯緩解,另一方面流動性定向支持實體經濟,民營冶煉廠的資金狀況明顯好轉,二者均有助於冶煉廠生產正常化。但由於就所調研的冶煉廠來看,目前大多已接近滿產,因此預計下半年供應難有超預期釋放。

3)基建拉動下,西南地區鍍鋅結構件消費迅速恢復,其中,高速公路護欄以及鐵路接觸網支柱訂單近期明顯增多。且基建仍有望進一步拉動國內鍍鋅消費,宏觀角度而言,當前基建逆周期調控托底經濟的需求仍存,與此同時,以雲南省為代表的多省市近期均發佈瞭新基建項目清單,多有涉及高速公路、鐵路、電網工程等領域,基建有望在下半年乃至明年持續提振國內鍍鋅需求。

投資建議

近期支撐鋅價上行的核心因素逐步由宏觀通脹預期轉向實際需求復蘇。當前,基建持續拉動鋅錠下遊需求,且傳統消費旺季即將到來,壓鑄鋅合金的外需訂單也開始逐步恢復,去庫行情有望延續。盡管近期宏觀波動較大,但在市場對需求的樂觀預期被證偽前,預計鋅價仍將偏強震蕩,短期滬鋅主力合約運行區間(19500,20500)元/噸,待旺季需求進一步釋放後,滬鋅主力有望上探21500元/噸,前期多單可繼續持有。套利策略方面,建議投資者關註多滬鋅2009、空滬鋅2011的跨期正套。

★風險提示

逆周期調控力度不及預期;外需恢復不及預期。

報告全文

1

調研對象:雲南省內的鋅冶煉廠及貿易商

上篇調研報告中我們曾提到,當前市場關註的重點更多集中於冶煉端和消費端,因此,在實地走訪瞭下遊塗鍍生產商之後,調研的第二站我們來到瞭雲南省。雲南省精煉鋅冶煉產能120萬噸,占全國冶煉總產能的20%,為全國冶煉產能最大的省份,省內坐落瞭國內多傢大中型鋅冶煉廠,國企和民企均有涵蓋。本次我們實地走訪瞭雲南省內5傢精煉鋅冶煉廠以及1傢礦錠貿易商,冶煉廠合計產能52.5萬噸,冶煉廠的生產特點不盡相同,結合從貿易商處瞭解到的情況,基本能真實反映當地的冶煉情況。

2

調研結論

2.1 精礦供應已逐步恢復,但預計年內加工費上行空間有限

目前,國內的礦山生產已逐步恢復,疫情對海外礦山的擾動也邊際趨弱,礦最緊缺的時期已經過去。從價格來看,國產及進口鋅精礦加工費均於7月初企穩回升;從冶煉廠原料庫存天數來看,目前冶煉廠平均原料庫存天數28.56天,較3月的19.3天回升瞭近10天,原料儲備相對充足。

調研中,雲南地區的冶煉廠也普遍反映,當前的鋅精礦供應較此前明顯恢復,盡管雲南地區的鋅精礦加工費在全國偏低,但我們認為當地礦的供應或許比加工費反應的要更為寬松。企業反饋,在2019年以前,雲南地區冶煉廠采購鋅精礦時的超量扣減元素僅有砷等有害元素,而2019年後,矽、鋁等十幾種元素都被納入計價扣減范圍,相較於北方冶煉廠僅對一兩個元素計價扣減,雲南地區鋅精礦的折價更低。今年上半年礦最緊缺的時候,扣減的嚴苛程度有所緩解,但貿易商表示近期隨著礦供應的恢復,計價扣減的標準又逐漸與疫情前相當。這一計價扣減本質上就是降低瞭鋅精礦的價格,扣減標準的趨嚴也表明雲南礦的供給有所恢復。

但我們認為,年內加工費上行空間較為有限。往年北方的冶煉廠大多會在10月前後進行原料冬儲,一方面是因為冬季交通運輸不便,另一方面是北方地區部分礦山因為天氣原因關停,原料供應縮減。雲南地區的冶煉廠因為當地及精礦主要進口來源緬甸的礦山都不會在冬季因為天氣原因關停,因此往年不需要冬儲。調研中我們瞭解到,雲南地區的冶煉廠今年依舊沒有原料冬儲計劃。但考慮到北方地區的冶煉廠在經歷瞭上半年原料短缺而被迫減停產之後,可能會更積極地進行冬儲,而一旦冶煉廠開始冬儲,鋅精礦又會進入供需相對偏緊的狀態,加工費的上行空間也就較為有限瞭。

此外,調研中我們還註意到,邊境防疫管控現在尚未放松,對精礦運輸成本的影響仍在持續。跨境運輸方面,雲南省與緬甸接壤,緬甸礦通過汽運入境,按照當前的防疫措施,中方不允許緬方人員入境,因此需要緬甸方司機先將貨物運到緬方邊境線附近數十公裡處之後,中方司機出境接運貨物,且中方司機返回後需要隔離14天。這一防疫措施顯著增加瞭自緬甸進口精礦的運輸成本。境內運輸方面,由於防疫管控,邊境貿易量較少,貨車返程容易出現空載,而5月起高速公路恢復收費後,由於按軸收費,滿載和空載貨車的過路費相差不大,即邊境防疫管控也加大瞭精礦的境內運輸成本。對貿易商而言,增加的精礦運輸成本至少將部分轉移至冶煉廠,考慮到當前海外疫情仍較嚴峻,邊境防疫管控難言放松,其對精礦運輸成本以及加工費的影響也將持續。

2.2 下半年鋅錠供應環比恢復,但難有超預期釋放

上半年雲南地區的冶煉廠普遍出現瞭減停產,主要是因為原料的短缺。調研的5傢鋅冶煉廠中,隻有一傢冶煉廠因為同集團下有礦山,疫情期間仍能維持原料供應,其餘4傢冶煉廠上半年均因原料短缺問題影響瞭生產。其他地區冶煉廠2、3月面臨的硫酸脹庫問題在雲南省並不嚴重,因為省內磷化工發達,且化肥廠和冶煉廠大都是長期合作關系,基本可以配合冶煉廠接貨避免脹庫影響生產,隻是硫酸的價格較低。疫情期間,部分廣

西地區硫酸因當地無法消化發往雲南,使得雲南省硫酸價格一度跌至100元/噸左右。

下半年而言,我們認為冶煉廠的鋅錠供應是環比恢復的。首先,如上文所說,下半年礦的供應將比上半年充裕,當前冶煉廠平均原料庫存天數接近1個月,且疫情對海外礦山生產的擾動邊際趨弱,再次出現因為原料短缺而影響冶煉廠生產的概率並不大。

其次,貨幣政策寬松的大背景疊加定向支持實體經濟的政策導向,民營冶煉廠的資金狀況明顯好轉。調研中企業也表示的確感受到瞭信貸寬松,一方面,往年貸款審批難度較大,但今年都通過瞭審批在等待放款;另一方面,融資成本較去年同比明顯下降。對民營冶煉廠而言,資金狀況的改善不僅有利於保障其正常生產經營,而且還能降低貿易融資的比例,提升盈利能力。

但下半年鋅錠供應超預期釋放的概率並不大。就調研瞭解到的情況而言,目前雲南省冶煉廠的生產已基本恢復正常,下半年也鮮有檢修計劃,希望能追回部分產量。但由於冶煉廠當前大多已處於接近滿產的狀態,因此預計供應端下半年也難有超預期釋放。

2.3 鍍鋅表現好於合金,主因基建拉動

本次調研,我們也從冶煉廠及貿易商處側面瞭解瞭終端需求的情況。冶煉廠普遍表示,廠內鋅錠庫存較少,鋅錠不愁銷路,除瞭供給當地下遊企業外,多發往華南、華東地區。具體瞭解各初端下遊需求表現,冶煉廠和貿易商均表示,受海外疫情影響,黃銅訂單萎縮,今年以來雲南地區粗鋅出現滯銷。

而在基建拉動下,西南地區鍍鋅消費在疫情後快速修復,該地區鍍鋅消費以結構件為主,鍍鋅板帶占比相對較小。就貿易商感知到的情況而言,生產高速公路護欄、鐵路軌道兩側接觸網支柱的企業目前接到的訂單比較多。這兩部分主要用到的都是鍍鋅結構件。其中,高速公路鍍鋅護欄近期訂單明顯增多,除新建高速公路的新增需求外,可能還包括瞭部分年限未滿提前置換的存量需求。中老鐵路、中緬鐵路等國際鐵路通道項目建設均即將收尾,中緬鐵路通道中的大理-瑞麗鐵路站後工程已於7月底全面啟動,站後工程中的重要一項即為接觸網支柱架設,對鍍鋅結構件需求拉動明顯。

基建仍有望進一步拉動國內鍍鋅消費。以雲南省為例,省發改委近日發佈瞭《關於印發雲南省新基建項目的通知》,公佈瞭2020-2022年新基建項目共704個,項目總投資3776億元,其中多個項目涉及高速公路、鐵路、電網工程等領域。而全國范圍內來看,當前基建逆周期調控托底經濟的需求仍存,基建有望在下半年乃至明年持續提振國內鍍鋅需求。

3

投資建議

通過實地走訪雲南地區的冶煉廠及貿易商,我們深入瞭解瞭當地冶煉廠生產的真實情況,同時也側面瞭解瞭初端下遊企業的訂單情況。首先,鋅精礦供應已逐步恢復,結合加工費和冶煉廠的原料庫存天數來看,礦緊缺的狀況已經明顯緩解,預計後續加工費將企穩回升,但考慮到今年北方冶煉廠可能更積極地進行原料冬儲,且邊境防疫管控仍對精礦運輸構成持續幹擾,預計年內加工費上行空間較為有限。其次,隨著礦供應逐步恢復,疊加流動性精準投放、支持實體經濟,民營冶煉廠的資金狀況明顯好轉,二者均有利於生產正常化,下半年鋅錠產量預計將環比恢復,但由於就所調研的冶煉廠來看,目前大多冶煉廠均已接近滿產,因此預計下半年供應也難有超預期釋放。需求端而言,西南地區鍍鋅結構件消費在基建帶動下迅速恢復,其中,高速公路護欄以及鐵路接觸網支柱訂單近期明顯增多。

通過此次調研,我們認為鋅錠下半年的供需都將環比恢復,但供給端超預期釋放的空間有限,而需求端一方面有基建的持續拉動,此外,下遊汽車、傢電的消費也有望進一步改善,且隨著海外經濟逐步重啟,上半年拖累鋅需求的壓鑄鋅合金訂單近期也出現瞭回暖跡象,需求釋放空間更大。因此,我們對後續鋅的基本面仍持樂觀預期。

整體而言,近期隨著市場對三季度國內貨幣政策預期的逐步修正,支撐鋅價上行的核心因素逐步由宏觀通脹預期轉向實際需求復蘇,基本面對價格的影響權重加大。當前,基建拉動鋅錠下遊需求,帶動社會庫存持續去化,且傳統消費旺季即將到來,加之壓鑄鋅合金的外需訂單也開始逐步恢復,去庫行情有望延續,基本面對鋅價形成有力支撐。盡管近期宏觀波動較大,但在市場對需求的樂觀預期被證偽前,預計鋅價仍將偏強震蕩,短期滬鋅主力合約運行區間(19500,20500)元/噸,待旺季需求進一步釋放後,滬鋅主力有望上探21500元/噸,前期多單可繼續持有。套利策略方面,考慮到庫存持續去化,

近月合約擠倉風險上升,建議投資者關註多滬鋅2009、空滬鋅2011的跨期正套。

4

調研紀要

4.1、冶煉廠A

1)基本情況

該冶煉廠當前鋅焙砂年產能26萬噸,鋅產品年產能10萬噸,包括電解鋅錠8萬噸,鋅合金2萬噸,電爐鋅粉6000噸/年,以及工業硫酸14萬噸/年。

2)調研情況

1. 鋅精礦100%外購,國產礦和進口礦無固定比例,根據價格及副產品價值自主調整采購比例,今年上半年受疫情影響,進口礦占比很低。目前沒有冬儲原料礦石計劃。

2. 2016-2019年該企業鋅產品(包括鋅錠及鋅合金)年產量分別為9.5萬噸、10.2萬噸、10.1萬噸、10.5萬噸。目前鋅產品日產量284噸,預計今年仍能完成10萬噸產量計劃。

3. 2016-2019年該企業工業硫酸年產量分別為10萬噸、11.4萬噸、11.1萬噸、10.3萬噸,與鋅產品產量基本持平,主因鋅焙砂自產和外包的比例約為7:3,外包僅取鋅焙砂。鋅冶煉每年自用硫酸5000噸,其餘硫酸外銷省內磷化工企業,疫情期間與省內化肥廠配合較好,未出現硫酸脹庫影響生產的現象。

4.2、冶煉廠B

1)基本情況

該冶煉廠鉛鋅的建成產能均為5萬噸,經技改後產能均升至8萬噸,2019年鋅錠產量7.5萬噸,鉛錠產量5萬噸。

2)調研情況

1. 當前無自產礦,國產礦和進口礦的比例約為2:1,進口礦不具體指定國傢,主要看礦石品質。

2. 公司自有礦山一座,預計2021-2022年復產,屆時自有礦供給率將提升至1/3。公司共有3個選礦廠,目前選礦廠主要處理留存的原礦及尾礦,日處理能力5000-6000噸,產出品中錫、銅元素含量較高,因此基本全部外售。

3. 上半年因為原料供應偏緊,影響正常生產,7月以來礦供應問題逐步緩解,目前鋅錠生產線已滿產,鋅錠日產量210噸,預計年產量7-7.5萬噸。

4. 由於相比直接對接終端下遊,長單交付貿易商的資金回籠速度更快,因此公司以貿易融資模式為主,下遊訂單約80%為與貿易商簽訂的預售長單,剩餘的20%也主要是和貿易商簽訂的散單。

4.3、冶煉廠C

1)基本情況

該冶煉廠有兩條設計產能6萬噸/年的鋅錠生產線,即年設計產能12萬噸,過去幾年實際年產量10萬噸左右。控股子公司負責鋅合金的生產和銷售,原料鋅水由母公司提供,約占總產能的2/3。

2)調研情況

1. 公司及全資子公司共有礦山四座,原料自給率25%-30%。剩餘部分外購鋅精礦及鋅焙砂,國產礦和進口礦無固定采購比例。目前有20多天的原料庫存。

2. 2020年上半年公司鋅產品產量共計3.27萬噸,其中,鋅錠0.43萬噸,鋅水1.37萬噸,鋅合金1.47萬噸。上半年由於原料緊缺,為確保控股子公司下遊鋅合金訂單的按時交付,鋅片大量調整用於生產鋅合金,致使鋅錠產量同比減少1.86萬噸。7月以來生產恢復正常,鋅產品日產量340噸。

3. 鋅錠的下遊客戶主要是貿易商,主要發往華東及華南地區。鋅合金由控股子公司負責銷售,主要售往廣東、上海,其中熱鍍用鋅合金占比超90%,壓鑄用鋅合金占比不足10%。

4.4、冶煉廠D

1)基本情況

再生鋅冶煉廠,以鋼鐵煙塵、有色金屬冶煉渣以及電鍍污泥等含重金屬固危廢為原料,通過火法富集-濕法分離提取出鋅、銦、鉛等金屬元素。鋅錠年產量5.5萬噸。

2)調研情況

1. 公司目前多省市均設有火法處理基地,先將鋼廠煙灰等原料在各地回轉窯焙燒成次氧化鋅粉,後運至雲南經濕法冶煉制成鋅錠及鋅合金。

2. 再生鋅冶煉廠的原料價格模式為計價系數,該冶煉廠的原料計價系數在60%左右,視金屬品味有所調整。

3. 目前鋅產品日產量175噸,其中鋅錠和合金的比例約為2:1,現有廠內庫存700-800噸,主要為鋅錠。

4. 鋅合金主要發往廣東省,50%的鋅錠為長單銷售,主要發往寧波、溫州等地,其餘為散單銷售。就冶煉廠感知到的情況而言,今年5月以來需求明顯恢復,目前已基本恢復到瞭去年年底到今年1月的水平。

4.5、冶煉廠E

1)基本情況

再生鋅冶煉廠,工藝與冶煉廠D類似,設計日產能500噸,實際可達到450噸/天左右。

2)調研情況

1. 原料多由鐵路運輸至昆明市,再由汽運運至冶煉廠,今年5月高速公路恢復收費後,由於按軸收費,空車和滿載的過路費相差並不大,且邊境防疫措施仍未放松,邊境貿易量較少,貨運車輛將原料運至冶煉廠後大多空車返程,運輸成本加倍。昆明至冶煉廠所在工業園區的鐵路預計明年通車,加之鐵路運輸有優惠政策,屆時原料運輸成本將有所降低。2020年以來海關對進口固廢監管趨嚴,並進行抽檢,也對原料供應造成一定影響。

2. 該冶煉廠濕法生產線最低可處理含鋅品味35%的原料,因此原料計價系數相對較低,在52%左右。

3. 今年上半年生產持續異常。1月產量1萬噸,2-3月產量3000-4000噸/月,4-5月產量6000噸/月,主要影響因素包括:1)疫情期間工人無法出村,生產幾乎完全停止;2)3月開始復工復產,但運輸受阻制約產量提升;3)部分硫酸礦冶煉廠因為硫酸脹庫壓力,外購鋅焙砂比例有所增加,對再生鋅冶煉廠的原料采購造成沖擊。

4. 7月常規檢修10天,8月底產量恢復至300噸/天,9月產量恢復至400噸/天以上。目前廠內無成品庫存,銷售主要是全款預售給貿易商,貨主要發往廣東,也有部分發往福建、溫州、上海。

4.6、貿易商F

1)基本情況

主要從事鉛鋅錠及原料貿易,2019年各品類貿易量分別為:鉛鋅精礦數千金屬噸,鋅焙砂1萬金屬噸,鉛鋅錠3萬噸。

2)調研情況

1. 今年境內外精礦均較為緊張,國內主因礦山開采能力不足以及環保監管,國外則是因為受到疫情的明顯擾動。除自有礦山的冶煉廠外,雲南省其餘冶煉廠上半年或多或少因為缺礦影響瞭正常生產。

2. 目前省內冶煉廠采購精礦時的金屬元素超標扣減標準更加嚴格,側面說明雲南的礦緊缺問題已經逐步緩解。

3. 當前貿易全部是汽運,由於目前邊境管控仍比較嚴格,一方面邊境貿易量少,運力返程容易出現空載,境內運輸成本增加;另一方面司機出入境之後需要隔離14天,跨境運輸成本也明顯增加。

4. 鋅錠下遊客戶80%以上是鍍鋅生產商,近期鍍鋅需求明顯恢復,預計下半年訂單情況能恢復至1月水平;其餘客戶為鋅合金生產商,目前鋅合金銷售仍不是很順暢。

5

風險提示

逆周期調控力度不及預期;外需恢復不及預期。

報告作者

曹洋   高級分析師(有色金屬)

從業資格號:F3012297




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