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股票入门:四分之一產能關閉!龍頭已經3天2板,化工股還有行情?_远华投资10年专注外汇

股票入门:四分之一產能關閉!龍頭已經3天2板,化工股還有行情?

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股票入门:四分之一產能關閉!龍頭已經3天2板,化工股還有行情?

  四川樂山汛情嚴重,兩傢當地草甘膦企業福華、和邦8月18日開始停產。

  兩傢企業在全國草甘膦產能中的占比較高,加之7、8月份是化工企業停產檢修高峰期。受供應緊縮預期影響,今日多隻草甘膦概念股上漲,部分個股早盤一度觸及漲停。

四分之一產能關閉!龍頭已經3天2板,化工股還有行情?

四分之一產能關閉!龍頭已經3天2板,化工股還有行情?

  四分之一產能停產

  草甘膦為全球市場份額最大的除草劑。我國是草甘膦生產和原藥出口大國,而樂山是草甘膦生產重鎮,本次洪水對草甘膦生產造成瞭嚴重影響。

  樂山當地人士告訴中證君,和邦生物(行情603077,診股)和樂山福華通達的受災情況差不多,兩傢公司的草甘膦產能占據瞭全國產能的四分之一,對市場影響較大。現在和邦生物已經不對外報價瞭。

  和邦生物昨日公告,公司所在地四川省樂山市五通橋區於8月18日遭遇洪水災害,洪水進入公司廠區,廠區洪水水位較深。截至目前,公司部分生產線已停產。

  公司稱,由於工廠洪水水位較深,具體損失及損失金額尚無法準確認定,預計停產時間不會超過三個月。公司力爭盡快恢復生產經營。和邦生物擁有5萬噸/年草甘膦產能。

  另一傢企業福華通達有12萬噸/年草甘膦原藥、10萬KL/年草甘膦制劑的產能,在國內名列前茅。

  受和邦生物和福華通達停產影響,近期草甘膦價格明顯上漲,加之7、8月是化工行業停產檢修高峰期,部分企業已經停止接單。漲價預期下,相關個股股價大幅走高。

  草甘膦行業在國內供給側改革和環保督查雙重壓力下,2017年-2019年行業供給格局大幅優化,國內草甘膦有效產能繼2017年大幅下降後幾乎無新增產能,行業集中度大幅度提高。2019年我國草甘膦產能72.5萬噸,近幾年基本保持平穩。

  行業格局邁向寡頭壟斷。在一系列整合後,已初步形成江山+福華、興發+騰龍、新安化工三傢寡頭的局面。

  光大證券(行情601788,診股)建議關註國內草甘膦相關企業:江山股份(行情600389,診股)(產能8萬噸,每上漲1000元/噸,增厚公司凈利潤0.61億元);興發集團(行情600141,診股)(產能18萬噸,每上漲1000元/噸,增厚公司凈利潤1.38億元);新安股份(行情600596,診股)(產能7萬噸,每上漲1000元/噸,增厚公司凈利潤0.54億元);揚農化工(行情600486,診股)(產能3萬噸,每上漲1000元/噸,增厚公司凈利潤0.23億元);廣信股份(行情603599,診股)(產能6萬噸,每上漲1000元/噸,增厚公司凈利潤0.46億元)。

  已經三天兩板的江山股份今晚公告,公司目前生產經營情況正常,主要產品價格穩定。近日四川省樂山市發生洪澇,波及部分草甘膦重點生產企業,並導致部分草甘膦生產線階段性停車,但隨著這些企業逐步復工復產,將逐漸緩解貨源趨緊的狀況,同時鑒於當前是草甘膦需求淡季,對草甘膦價格的影響尚具有不確定性,因此對公司業績存在不確定性影響。

  概念股大幅走高

  產能過剩、“傻大黑粗”一直是化工行業帶給公眾的刻板印象。實際上,化工行業現金流普遍較好,且經過近年來市場自發的產能出清和供給側改革,不少子行業供需關系改善,龍頭企業競爭力加強,行業集中度明顯提升。

  據私募排排網的統計,從半年報來看,化工成為私募基金持倉的重點行業,私募目前重倉持有的化工股達到30隻,持倉參考市值約為65億元。

  基本面大幅改善和較低的估值是機構資金轉向化工股的主要原因。

  沃隆創鑫基金經理黃界峰表示,化工股獲看好有多方因素,一方面國內復產復工有序推進,化工企業基本面趨於好轉,相關產品市場需求不斷提升,業績得以改善;另一方面當前化工優質企業整體估值較低,有強烈的估值修復預期,機構近期配置較多,其中化工各細分領域龍頭企業業績長期穩定,未來依然可作為中期配置標的。

  6月以來,化工牛股不少。

四分之一產能關閉!龍頭已經3天2板,化工股還有行情?

  那麼,化工股的行情能否持續?

  浙商證券(行情601878,診股)分析師陳煜此前已提出化工行業即將翻多。陳煜在近期的研報中指出,預計未來大半年到1年,化工股的行情會演繹出三個階段。第一階段是化工企業的估值修復;第二階段是經濟指標、化工品價格持續強化估值修復、業績恢復預期,化工會進一步表現;第三階段是需求兌現,化工品大面積普漲的行情。目前時點才剛剛從第一階段走入第二階段,行業龍頭股仍有較好機遇。

四分之一產能關閉!龍頭已經3天2板,化工股還有行情?




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