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永安期货官网:鐵礦石:終端維持高需求,後市仍有上漲空間_远华投资10年专注外汇

永安期货官网:鐵礦石:終端維持高需求,後市仍有上漲空間

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永安期货官网:鐵礦石:終端維持高需求,後市仍有上漲空間

原標題:鐵礦石:終端維持高需求,後市仍有上漲空間 來源:文華財經

征稿(作者:瑞達期貨 蔡躍輝)--受疫情沖擊全球各主要經濟體都實施瞭巨額貨幣寬松政策這為大宗商品提供上漲環境,而國內為刺激經濟復蘇牢牢把握擴大內需這個戰略基點,在投資方面,重點推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程“兩新一重”建設,加大公共衛生、應急物資儲備,交通能源等領域補短板力度,加快城鎮老舊小區改造。鋼材現貨需求增加預期強烈推動礦價持續走高。整體上在終端維持高需求環境下,鐵礦石後市仍存上漲空間。

高進口量反應國內高需求

據海關總署公佈的數據顯示,2020年6月國內進口鐵礦砂及其精礦為10168萬噸,較上月增加16.8%,較上年同期飆升35%。澳大利亞仍為最大供應國,6月中國自澳大利亞進口6613萬噸,環比增12%,同比增18%。巴西為第二大供應國,6月自巴西進口1701萬噸,較上月飆升46%,較去年同期激增123%。由於國內鋼廠高爐開工率持續走高,對鐵礦石現貨需求保持旺盛,2020年1-6月份,我國鐵礦石進口累計數量達到54718.1萬噸,較去年同期增加4671.2萬噸,同比增幅9.3%。

高進口量難免會讓投資者擔憂現貨供應偏向於寬松而打壓礦價,但個人認為隻有進口量增加並導致國內港口庫存及鋼廠廠內庫存同步回升,才能體現鐵礦石現貨偏向於寬松並拖累礦價,而如果整體庫存量處於回落或偏低狀態,更能反應國內需求旺盛。至於後市澳洲和巴西鐵礦石產量繼續回升的可能性大,更重要還是要看國內鋼廠需求。

國內鐵礦石港口庫存仍低於去年同期水平

據Mysteel統計數據顯示,截止7月31日全國45個主要港口鐵礦石庫存為11402.72萬噸,連續六周增加,但增量幅度不大同時低於去年同期的11869.28萬噸。7月份正處鋼材需求淡季,鋼廠小幅下調高爐開工率及產能利用率,疊加進口礦到港口增加,致使國內鐵礦石港口庫存止跌回升。據悉,華北、華東、沿江三區域庫存以增加為主,其中華北地區庫存增加最多;同時沿江個別港口由於洪水、流域內水位上升等因素,鋼廠提貨受到部分影響,沿江區域疏港小幅下降。雖然8月中上旬鐵礦石港口庫存緩慢增加的可能性較大,但鋼廠高爐開工率及產能利用率整體將維持在較高水平。因此,對於鐵礦石現貨將保持高需求。

鋼廠按需采購,庫存偏低

7月底進口鐵礦石燒結粉礦庫存總量1669.54萬噸,環比上月減少50.69萬噸,與去年同期相比增加125.26萬噸;燒結粉礦日耗63.68萬噸,較上月增加1.31萬噸,與去年同期相比增加10.64萬噸。據統計數據顯示,7月份鋼廠燒結粉礦日耗均值62.76萬噸,處在歷史較高水平,而廠內庫存處在相對低位。隨著礦價持續走高,鋼廠基本以按需采購為主,鋼廠廠內進口礦燒結粉礦總庫存量或於低位徘徊。

粗鋼產量同比繼續提升

據國傢統計局數據顯示,2020年6月我國粗鋼產量9158萬噸,同比增長4.5%;1-6月粗鋼產量50255萬噸,同比增長2.2%。從月度數據來看,雖然6月粗鋼產量較5月份9227萬噸減少瞭69萬噸,但從日均產量數據來看,6月份粗鋼日均產量為305.27萬噸,環比5月分別增長2.56%,再次刷新歷史新高。國內粗鋼月產量連續兩個月維持在9000萬噸上方,顯示鋼廠生產積極性較高。後市維持高產量概率較高,這樣一來會增加鐵礦石現貨需求,但若出現階段性過剩鋼價回落也會拖累鐵礦。

遠月合約基差修正行情可期

隨著時間推移,I2009合約持倉將逐步向I2101合約轉移,目前I2101合約貼水於青島港62%PB粉礦165元/幹噸。以當前基本面分析,鐵礦石現貨供應存回升之勢,但國內擴大內需及加大基建投入主基調不變,鋼廠高爐開工率將維持高位,鐵礦石供需偏緊格局延續將支撐遠月合約基差修正。

綜合以上分析,去年鐵礦石價格上漲主要驅動力是淡水河谷潰壩事件造成的供應萎縮,但進入三季度供應量逐步恢復,同時國內港口庫存止跌回升,因此隨著上漲驅動力減落,礦價承壓下挫。今年上漲驅動力一方面是疫情影響鐵礦石生產與運輸,另一方面則是國內需求強勁,目前供應存回升之勢,而需求增加預期仍較強。另外I2101合約貼水於現貨幅度較大,基差修正行情可期。因此,I2101合約可考慮以780為止損,回調擇機做多。

作者簡介:蔡躍輝,現任瑞達期貨研究院黑色研究員。長期從事大宗商品數據分析和研究,註重產業鏈的深入研究,對國內商品期貨投資有較深的認識及見解,並多次獲得期貨日報及交易所評選獎項。




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