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股票知识:長賽道新風口 天弘基金多維度“甄選”食品飲料_远华投资10年专注外汇

股票知识:長賽道新風口 天弘基金多維度“甄選”食品飲料

远华外汇投资
股票知识:長賽道新風口 天弘基金多維度“甄選”食品飲料

  海外疫情二次爆發、中美摩擦再次升級,貿易保護主義抬頭、世界經濟持續低迷、全球市場萎縮。面對不斷惡化的外部環境,內循環成為中國破局的政策突破口。作為未來中國經濟發展最重要的政策指引,內循環依托國內超大規模的市場優勢,推動中國經濟持續穩健增長,映射出資本市場的產業投資大趨勢。

  消費是內循環的核心動力之一,也是A股投資佈局的長期賽道,食品飲料作為消費的代表性分支行業更是牛股輩出。食品飲料消費市場集中在國內,國際貿易占比不高,受外部環境沖擊影響較小。在新的宏觀和政策背景下,具有需求剛性、業績穩健優勢的食品飲料優質公司,將繼續扮演機構核心資產的角色。天弘基金日前發行甄選食品飲料發起式基金,從品牌壁壘、成長能力、產品品質和消費者責任等多個維度,對A股和港股兩個市場的食品飲料企業進行深入研究,分享優質企業的中長期穩健收益機會。

  十年跨度優選價值標桿企業

  天弘甄選食品飲料基金擬任基金經理於洋強調,會用10年跨度的長周期視角去考察公司的品牌競爭壁壘。作為天弘基金消費組副組長、權益團隊研究負責人,於洋一直踐行“深度研究支持下的長期價值投資”理念,重視深度產業研究,淡化擇時,精選個股。

  對於消費行業投資,品牌是公認的選股標準。但在於洋的投資體系中,品牌壁壘是一個動態標準,因為企業業務競爭能力和管理能力的不同,生產技術、成本,甚至是消費人群消費偏好的代際變化等因素,都會使得不同公司會逐步拉開差距。因此,判斷企業的行業梯隊位次,不僅需要判斷基本面趨勢、也包括競爭壁壘的變化趨勢,需要選擇那些長期賽道好,競爭能力強,品牌壁壘能夠不斷提高的企業。

  與高壁壘對應的是較高估值。今年二季度以來,伴隨國內疫情影響減退,消費顯著回暖,6月份社會消費品零售總額增速較5月上升1.00 個百分點;實物商品網上零售額同比增長14.30%,增速較5月上升2.80個百分點。良好基本面支持投資信心恢復,白酒等板塊估值進一步提升至歷史高位。

  對於質量優但不便宜的現象,於洋認為未來食品飲料優質龍頭公司的價值標桿效應將不斷強化。海外機構,以及保險、社保、公募基金等長線資金持續入市,A股價值投資文化不斷強化。在外資與本土機構的強力支撐下,具有長期行業成長紅利、業內競爭優勢突出的龍頭企業,其市場價值地位將不斷提升,像貴州茅臺、海天味業等食品飲料行業的標桿企業,中長期估值將有進一步提升的空間。

  中期深度研究精選買賣時機

  食品飲料行業是長期投資的理想標的,但投資門檻並不低。細分板塊眾多,個股分化差異大。比如白酒行業,高端和超高端白酒與一般白酒品牌間的業績成長能力明顯分化,調味品不同子行業的市場集中度不同,市值成長空間差異巨大。行業格局變化對上市公司帶來巨大影響,這意味著對食品飲料行業的深度研究將創造出更高的超額收益。

  天弘基金堅持“專業分工、深度研究”的理念導向,為天弘甄選食品飲料基金配置白酒、食品兩個細分方向的專職研究員,增強公司基本面的深入研究能力,為投資提供更有效的決策依據。

  基於深厚的研究積累,於洋在10年長周期跨度上尋找方向,並在2-3年的中周期把握行業格局的變化,力求對企業盈利相對準確的預測。在倉位配置上,對於基本面趨勢與研究結論相符合,成長方向持續向上的行業第一梯隊公司,堅持重倉持有,對於基本面向下的企業清倉或回避。

  在實際買賣點選擇時,於洋善於在季度級別上逆向投資。從操作層面看,就是當企業季度財報數據或是月度銷售數據低於市場預期,股價出現調整時買入;當季度或月度數據遠超預期,股價大幅上漲時賣出。這種判斷同樣來自對估值相對企業基本面變化的深度研究。

  從長期和中期方向選擇,再到決定短期具體倉位和買賣時點,天弘甄選食品飲料基金的投資觀和方法論,以及專精細分行業的研究員配置,集中體現瞭天弘基金的主動權益投資優勢,也就是以行業深耕為目標,打通投資團隊與研究團隊,以小組形式聚焦專業能力圈,並輔之以大數據、人工智能等前沿科技,利用自身的數據信息優勢和算法模型優勢,降低投資風險,優化長期收益能力。(CIS)




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