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医药股票:央行周末大利好,下周A股怎麼走?十大券商最新研判:市場調整結束,大漲要來瞭?!_远华投资10年专注外汇

医药股票:央行周末大利好,下周A股怎麼走?十大券商最新研判:市場調整結束,大漲要來瞭?!

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医药股票:央行周末大利好,下周A股怎麼走?十大券商最新研判:市場調整結束,大漲要來瞭?!

  這個周末,依舊大事不斷,資管新規過渡期延至2021年底,下周二開始創業板註冊制打新,新的一周是否牛市依舊?券商分析師們又有啥新的研判?基金君整理瞭一周影響股市大事,以及最新的券商觀點,供大傢投資參考。

  周末影響股市大事一覽

  1、下半年經濟工作怎麼幹:國內大循環為主體 加快形成新發展格局

  中共中央政治局7月30日召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。會議指出,當前經濟形勢仍然復雜嚴峻,不穩定性不確定性較大,我們遇到的很多問題是中長期的,必須從持久戰的角度加以認識,加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制,堅持結構調整的戰略方向,更多依靠科技創新,完善宏觀調控跨周期設計和調節,實現穩增長和防風險長期均衡。

  點評:中信證券(行情600030,診股)稱,政策將繼續發力,經濟持續恢復向好的勢頭會延續,預計下半年經濟增速有望實現6-7%左右。財政政策更加註重對經濟的實際拉動效果,預計後續財政政策將更加細化。在貨幣政策層面,此次政治局會議並沒有改變4月以來的整體政策基調,仍然將“寬信用”擺在瞭突出的位置,繼續要求“保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長

  2、利好90萬億元市場 資管新規過渡期延至2021年底

  按照既有工作安排,資管新規過渡期將於2020年底結束。考慮到今年以來新冠肺炎疫情對經濟金融帶來的沖擊,金融機構資產管理業務規范轉型面臨較大壓力。為平穩推動資管新規實施和資管業務規范轉型,經國務院同意,人民銀行會同發展改革委、財政部、銀保監會、證監會、外匯局等部門審慎研究決定,資管新規過渡期延長至2021年底。

  點評:資管新規過渡期延長有助於緩解銀行資本壓力和企業還款壓力,達到實體與銀行“雙贏”效果。當前銀行面臨的政策環境有邊際向好趨勢,有助於對板塊的悲觀情緒修復。

  3、證監會:強化對杠桿資金的監測 防范和打擊體系化、規模化場外配資

  7月30日,中國證監會召開2020年系統年中工作會議暨警示教育大會。會議強調,堅持標本兼治,堅決打贏防范化解重大金融風險攻堅戰、持久戰。加強風險研判,強化對杠桿資金的監測,防范和打擊體系化、規模化場外配資,努力走在市場曲線的前面,促進資本市場平穩發展。加大私募基金風險防范和監管,加快推動出臺《私募基金條例》,出臺私募基金規范經營的底線要求,穩妥推進高風險個案處置。

  4、發改委:細化落實擴大內需促進形成強大國內市場的政策舉措

  近日國傢發展改革委召開上半年發展改革工作視頻會議。會議強調,要突出工作重點,著力穩定經濟運行,細化落實擴大內需促進形成強大國內市場的政策舉措,堅定不移擴大對外開放,確保如期實現脫貧目標,力保產業鏈供應鏈穩定,全力保障糧食能源安全,大力推進重點改革任務,實施好區域城鄉重大戰略,強化就業民生保障。

  5、中芯國際(行情688981,診股):擬合作開展28納米及以上集成電路項目

  中芯國際31日晚間公告,公司與北京開發區管委會訂立合作框架文件,雙方有意就發展及營運該項目於中國共同成立合資企業。該項目將分兩期發展。據計劃,合資企業將從事發展及營運該項目,該項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路,目標為該項目的首期最終達致每月約100,000片12吋晶圓的產能。該項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時開展。

  6、並購重組再迎調整

  7月31日,證監會發佈《<;;上市公司重大資產重組管理辦法>;;第二十八條、第四十五條的適用意見證券 期貨法律適用意見第15號》《監管規則適用指引-上市類第1號》。業內人士表示,此舉是為瞭全面落實新《證券法》等上位規定,進一步深化“放管服”改革,提高監管透明度,明確市場主體預期,釋放並購重組市場活力。

  7、百股解禁洪峰將至

  最新數據顯示,按照7月31日收盤價計算,8月份將迎來未來三個月解禁小高峰,但較7月份大幅下降,解禁市值達到3821.3億元,解禁股數量達到254.76億股,科創板15股解禁市值合計超過250億。整體來看,解禁壓力較大的依然以科技股、醫藥股為主。從行業來看,電子行業11股解禁市值合計超過1400億,占八月份解禁總市值比例近四成;醫藥生物股解禁總市值超600億,化工、公用事業股解禁總市值均超過250億。

  8、一周19隻新股!

  “超級超級打新周”來瞭!根據目前安排,若無變化,下周將有19隻A股網上發行。其中,6隻為創業板註冊制下的首批新股,7隻為科創板新股,5隻為上交所主板新股,1隻為深交所中小板新股。

  證監會首席律師焦津洪表示,對於集體訴訟,社會各界和廣大的投資者一直抱有非常殷切的期待。證券集體訴訟的落地實施,對於提高資本市場的違法成本、保障投資者合法權益、確保註冊制改革行穩致遠乃至整個資本市場的持續健康穩定發展都具有非常重要的意義。

  9、證監會核發3傢企業IPO批文

  近日,證監會按法定程序核準瞭以下企業的首發申請:無錫派克新材料科技股份有限公司,寧波市天普橡膠科技股份有限公司,北京新時空科技股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。

  10、白宮內部出現意見分歧 微軟暫緩TikTok收購案

  據美國媒體當地時間周六晚間報道,受到特朗普公開反對收購案影響,微軟已經暫停瞭收購字節跳動旗下短視頻應用TikTok的進程,等待白宮給出進一步解釋。特朗普周五晚間在空軍一號上接受記者采訪時表示,他更傾向於封禁TikTok,而並非支持其出售業務。

  十大券商最新研判

  1、中信證券:有沖擊即入場 佈局下一輪上漲

  有沖擊即入場,佈局下一輪上漲。預計8月A股依然處於向上有海外擾動制約,向下有基本面和宏觀流動性支撐的均衡狀態中;同時,市場流動性整體保持平衡,政策寬松的共識也將重新凝聚。

  首先,外部擾動中期影響有限,但短期會影響市場情緒造成波動。

  其次,國內基本面持續修復,但市場對政策中期寬松基調的共識重新凝聚還需要時間。

  同時,預計市場流動性8月依然處於平衡狀態。在經歷瞭業績驗證和解禁高峰以及海外疫情和中美分歧逐漸明朗之後,預計A股在三季度末啟動的下一輪上漲將更穩健、更持續。

  8月份,處於均衡狀態的A股受到的任何沖擊,都是寶貴的入場機會,也是佈局A股下一輪上漲的重要窗口。

  配置上建議關註3條主線。首先,建議繼續重點關註在中報季享受高確定性溢價的必選消費、醫藥龍頭;其次,增配景氣持續改善的可選消費板塊,包括汽車、傢電和社會服務等;再次,關註美元走弱和大宗商品價格上行邏輯下的有色板塊,包括銅、鈷等。

  2、國泰君安(行情601211,診股):突破3500還需要時間

  國泰君安策略團隊發佈研報稱,1)我們需要放下突破的執著。歷史籌碼密集區域,疊加中美關系不確定因素、宏觀流動性斜率放緩、監管態度不確定性等問題,‘突破3500還需要時間’。

  2)我們需要對震蕩區間的下沿保持足夠的信心。中美發酵的路徑難以準確預判,但是“以國內大循環為主體”的思維將逐步占主導位置,中美背後的風險評價指標正在經歷下行的過程。同時金融服務實體背景下,創業板註冊制在即,未來逐季上行的‘盈利’、比市場預期更為持久的‘寬松流動性環境’以及國內資本市場‘改革預期’,均是支撐市場下沿的關鍵因素。

  3)風險偏好因素為主導,那麼‘依靠風險特征選股’是個不錯的選擇。

  3、海通證券(行情600837,診股):市場短期調整結束 中期向上格局不變

  牛市3浪上漲的中期趨勢沒變,短期調整源於事件性因素幹擾,參考歷史,調整大概率已經結束。

  3浪上漲源於資金面+基本面雙輪驅動:宏觀流動性偏松格局沒變,微觀資金入市繼續,庫存周期和政策發力推動基本面回升。

  這是轉型升級牛,科技+券商的主線繼續,三季度兼顧基本面回升快的早周期行業,四季度重視低估品輪漲。

  4、招商策略:漲勢猶在,合利而動

  8月份從現有的業績數據和增量資金趨勢的偏好看,有以下行業選擇思路,第一,關註中報可能集中超預期的領域,可能集中在機械、電新、食品、傢電、建材、TMT;第二,符合730政治局會議和國內大循環提法的領域;總體來看,科技、中遊制造和可選消費的組合可能會在8月占優。

  5、安信策略:下一輪上升行情的核心主線還是在成長風格

  我們認為,市場在震蕩整固之後的方向依然是上行。關於下一輪上行行情主線, 我們認為當前市場的估值分化與配置集中隻是結果:其本質來自於三方面因素,全球流動性泛濫及全球無風險利率走低導致全球股票投資進入“賽道投資化”,中國經濟中期轉型升級預期明確導致機構高度認同中長期機會集中在科技、醫藥、消費領域,且今年內資增量資金相當部分持續通過機構流入,短期經濟格局與預期是傳統板塊弱復蘇,新經濟有望呈現高景氣。我們認為需要關註這些因素是否發生邊際變化,但我們認為近期這三方面因素較難扭轉,我們預計下一輪上升行情的核心主線還是在成長風格。

  市場從7月中旬如期進入震蕩格局,我們認為經過一個階段的整固之後,市場未來仍將有望展開新一輪上升行情,近期的震蕩期也提供瞭較好的逢低佈局機會,行業重點關註蘋果產業鏈、雲計算、新能源汽車、疫苗、白酒、建材、軍工等。主題關註“國內大循環”等。

  6、方正策略:市場大跌風險有限 佈局牛市第三階段

  隨著政治局會議一錘定音,流動性和政策的信號已經比較明確,一方面,全球流動性均確認瞭二階拐點,流動性最寬松的時候過去,國內進入瞭穩貨幣、寬信用的階段,實質性收緊需要通脹顯著上行或者監管對宏觀杠桿率的容忍度降低;

  另一方面,政策穩中有進,仍是暖風頻吹,在結構性領域有所作為,後續可關註10月五中全會通過的十四五規劃建議,大循環和雙循環的具體闡釋以及改革舉措的進一步深化。從經濟周期來看,同比和環比依然是回升的趨勢,業績貢獻的幅度將逐步擴大。美國大選之前,中美關系交鋒的范圍在變廣,但除非出現超預期的沖擊,否則仍是一個逐漸鈍化的過程

  後續關註三個時間點,一是8月下旬至9月上旬美國簽署香港自治法後的金融制裁,二是9月中旬到期的對華為禁售半導體緩沖期,三是10月下旬的美國總統競選辯論。總體而言,內穩外緊的環境下,參考去年5-8月的情形,市場大跌的風險有限,仍處於找機會的階段,積極有為,佈局牛市第三階段。

  7、國盛策略:8月科創板將成主戰場

  三季度科創板牛市有望開啟:

  1)存量資金仍處於低配,增量資金也在持續入場;

  2)下半年科技成長板塊基本面將邊際改善,多個子行業景氣向上。中長期聚焦經濟發展最優賽道,中國版納斯達克正在孕育。

  3)7月22日解禁高峰將提供配置“黃金坑”,成為科創牛起點。行至當前,市場對於解禁的擔憂已在逐步緩解,與此同時中報期臨近科創板盈利、成長性優勢已在顯現。

  更重要的,隨著科創50指數發佈,科創板基金備案、發行已在加速,本周再次新增5隻科創板基金,總體規模達624.09億元。

  8、新時代策略:調整基本完成 指數上漲信號或在8月中下旬出現

  7月中旬以來的震蕩大概率是技術性調整。空間上,由於銀行地產的估值繼續下行空間很小,指數的調整空間基本已經達到。時間上,我們認為,8月中下旬出現突破上漲信號的概率較大。可能的信號有三種:第一種是利空(中美關系、貨幣政策的擔心、解禁&;;創業板註冊制、中報等)落地。第二種是利多出現,比如經濟層面形成瞭庫存周期的邏輯。第三種是發現新的上漲主線。

  9、天風策略:國內大循環對投資有何指引?

  以國內大循環為主體,落腳點在刺激內需和產業升級兩端。內需方面,短期基建地產等傳統穩增長手段仍有不可替代性,但中長期來看,在杠桿率攀升和人口紅利喪失的背景下,增長模式的轉變是不可逆的大勢。則一方面,需求結構上,消費的主導作用強化,疫情以來也出臺瞭包括消費券、汽車傢電下鄉、出口轉內銷等支持政策;“兩新一重”(新型基礎設施、新型城鎮化,以及交通、水利等重大工程)仍有空間。

  另一方面在於完善供應鏈體系,實現產業升級。回顧過去半年,十九屆四中全會“建設高標準市場體系”、今年4月發佈要素市場化頂層文件、5月提出國內大循環,內核之一都在於打通生產環節的要素流通,實現資源有效配置,從而更好地鼓勵創新,提升創新力。雖然如上所說,全球產業鏈體系難以完全割裂,中國也不會主動選擇脫鉤;但加快核心技術攻關,保有供應能力,以應對可能出現的極端情況,確是十分必要。

  刺激內需可重點關註挖掘國內消費潛力和擴大有效投資兩個方向:

  挖掘國內消費潛力:包括消費回流對應的免稅業,以及消費升級對應的電商和傢電、汽車、食品等大眾消費品。

  擴大有效投資:城市化(主要是三大城市集群)下的基礎設施、地產、產業園等方向。

  10、華泰策略:短期震蕩或近尾聲,有“牛”但無“快牛”的判斷不變

  歷史上每輪牛市過程中均出現過縮量調整,但持續時間不長、約1~3周,之後趨勢不變。7月下半月A股扛住瞭流動性沖擊、中美關系增壓、國內局部疫情反復等壓力,在景氣數據超市場預期和政策基調穩定之下,我們預計已三周的震蕩調整或近尾聲。

  四類無風險利率對應的四類資金入市節奏與歷史不同,本輪大概率沒有“快牛”;中國即將進入“第二庫存周期”和已經處於“第二科技周期”,決定瞭本輪大概率有“牛”。繼續關註價值股估值修復,繼續推薦金融股、地產竣工鏈、泛科技中與經濟周期(居民購買能力和企業IT資本開支能力)相關性更高的電動車、工業互聯網等。




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