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股票入门:一個月內豪擲190億 高瓴資本A股投資邏輯起底_远华投资10年专注外汇

股票入门:一個月內豪擲190億 高瓴資本A股投資邏輯起底

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股票入门:一個月內豪擲190億 高瓴資本A股投資邏輯起底

  帶著傳聞的130億美元(約910億人民幣),高瓴資本沖進中國的資本市場。

  整個7月,公司斥資約190億元,先後在A股、港股參與三傢企業的定增。若把時間線拉長到今年,公司至今已認購5傢A股企業的定增。

  這些標的,過半是站在風口的醫藥股。高瓴資本出手快、準、狠,穩,在醫藥細分領域的投資邏輯,圖窮匕見。

  然而,被投的企業哪些是真金,哪些是泡沫故事,還有待時間檢驗。做時間的朋友,還是做資本的朋友,公司手裡有一本精明賬。

  開啟買買買模式

  整個7月,資本市場刮起瞭一股“高瓴旋風”。

  7月12日,健康元(行情600380,診股)發佈公告稱,高瓴資本以最高21.73億元現金,認購全部定增股票。次日,香港上市的百濟神州也宣佈20.8億美元的再融資方案,高瓴資本至少認購10億美元(約70億人民幣)。

  7月17日,鋰電領域的明星寧德時代(行情300750,診股),公開200億元定增,高瓴資本配售99.99億元,新晉成為第九大股東。

  定增,成瞭高瓴資本掘金的新手段。若不是上市公司發生變化,公司買買買的腳步,未必停下。

  7月23日,凱萊英(行情002821,診股)發佈定增方案的調整公告。上一輪方案裡,高瓴資本計劃不超過23.11億元,全部認購新發股票。不過,新方案把認購對象調整為不超過35名,募資規模不變。

  就這樣,高瓴資本沖沖沖的步伐,終於降速。整個7月,公司共向A股、港股市場砸下約190億元。“高瓴概念股”,正席卷兩地資本市場,所到之處個股價位急速拉升,投資機構趨之若鶩進場,生怕錯過盛宴。

  募、投、管、退,這是一傢私募基金的商業模式。能賺多少錢,關鍵看投與退。高瓴資本每投一筆,自然期待退場時,能高位套現。現在投已到位,怎麼退、何時退,考驗團隊的智慧。

  7月22日,海正藥業(行情600267,診股)發佈定增公告,宣佈以現金、可轉換債券、股份等形式,收購高瓴資本持股的瀚暉制藥,標的價格44億元左右。兩年前,高瓴資本從輝瑞手中,買下瀚暉制藥的股權。定增完成後,公司將成為第二大股東。

  這筆交易,高瓴資本創造瞭“退”的新模式。一方面,公司拿到部分現金,直接落袋為安;另一方面,公司仍持有上市公司股權,留給未來更大的套現空間。

  一魚兩吃,高瓴資本的退場新方式,又給資本市場上瞭一課。

  投資新寵

  矽谷,美國科技巨頭的大本營。今年疫情爆發前夕,高瓴資本創始人兼CEO張磊,在那裡參加瞭一場全球投資人的晚宴。

  宴席之後,高瓴資本成功募資130億美元(約910億人民幣)的消息不脛而走。盡管官方從未證實,但接下來的佈局,公司瞄準醫藥行業,以左右兩手的低成本渠道投資。快、準、狠,風格老辣。

  高瓴資本的左手,通過定增的方式,大舉殺入資本市場。定增的優勢,在於能直接與企業溝通,從而折價入股,降低規模資金的成本。

  根據Wind數據,今年以來公司先後參與5傢A股定增,包括健康元、寧德時代、凱利泰(行情300326,診股)、廣聯達(行情002410,診股)、國瓷材料(行情300285,診股),其中醫藥股2傢。

  高瓴資本的右手,通過大宗交易的方式,悄無聲息地入局。大宗交易專供機構席位,定價相對靈活,也是為數不多的低成本渠道。

  截至今年一季報,公司出現在7傢A股企業的流通股東名單,包括凱利泰、金域醫學(行情603882,診股)、愛爾眼科(行情300015,診股)、格力電器(行情000651,診股)、泰格醫藥(行情300347,診股)、藥明康德(行情603259,診股)、海螺水泥(行情600585,診股)等。其中醫藥股5傢,不少股份由大宗交易而取得,上述企業也皆為細分領域的龍頭。

  從上述標的中也可以看出公司投資醫藥股的邏輯,醫療器械、CRO(醫藥外包)、PD-1(腫瘤免疫療法),隻要是此三大細分領域的龍頭,高瓴資本多半會花重資進場。

  然而,三大細分領域,高瓴資本又打著一本精明賬。曾經的寵兒CRO,讓位給醫療器械。

  資料顯示,CRO領域的泰格醫藥、藥明康德,為公司早前投資。曾有意參與定增的凱萊英,主業也是研發外包。如今伴隨凱萊英調整方案,間接宣告瞭高瓴資本不會繼續大舉投入。

  而凱利泰、愛爾眼科、金域醫學等三傢企業,均屬於醫療器械相關的服務領域,高瓴資本今年不斷入局,投資新寵浮出水面。

  至於高精尖的PD-1,公司更傾向投資香港、美國等上市企業。百濟神州、君實生物(行情688180,診股)、信達生物、翰森制藥,高瓴資本從一級市場切入,進而推動海外上市,斬獲頗豐。

  滯後滿足的套路

  做時間的朋友,這是張磊2017年做客母校中國人大畢業典禮時,發表的主題演講。之後幾年,這句話成瞭他公開場合最喜歡的至理名言。

  關於這句話,他延伸出一套理論。比如多數人醉心於“即時滿足”,張磊卻提出要“滯後滿足”,並進一步闡釋為延期享受成功,最後仿照喬佈斯風格,以英文“Think big, Thing long”收尾。

  人一旦成功,就喜歡自創各種理論,投資界、科技界尤為甚。張磊的“滯後滿足”,與字節跳動張一鳴的“延遲滿足”不謀而合。這些年,兩人在各自領域搶盡風頭,但張磊的滿足,更有自己的套路。

  7月20日,由高瓴資本領投,持股4.52%的甘李藥業(行情603087,診股)發佈公告,總經理、副總經理、財務負責人集體請辭,並升任三位年輕人,其中一位還是90後。將近一個月前,甘李藥業剛敲鐘上市,市值迅速突破千億,此番集體辭任提拔新人,令市場嘩然。

  7月28日,企業公開澄清聲明,請辭人員不影響正常管理和經營,高管團隊年輕化,是朝著國際化理念與發展目標。

  然而,高瓴資本領投的醫藥企業,幾乎呈現出一個共性,即網紅賽道+海外背景。網紅賽道,是指藥廠的產品專註最火熱的細分領域;海外背景,是指高管團隊必須有外資企業的履歷。

  甘李藥業的最大故事,為“胰島素茅臺”,藥物研發在胰島素領域。現任接替的三位高管,都具備海外背景,其中兩位更是任職過禮來制藥、畢馬威會計所。

  於是在資本市場出現瞭這樣的現象,網紅賽道+海外背景+高瓴投資,隻要符合三個條件,通常會大漲,但也讓市場懷疑,甘李藥業的團隊洗盤,是否有高瓴資本的授意。

  《投資者網》就甘李藥業高管情況向公司求證,截至7月29日,對方尚未置評。




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