文华期货软件:電動汽車行業蓬勃發展,這些金屬價格有望迎來拐點!

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文华期货软件:電動汽車行業蓬勃發展,這些金屬價格有望迎來拐點!

原標題:電動汽車行業蓬勃發展,這些金屬價格有望迎來拐點! 來源:礦業界

近日,特斯拉首席執行官埃隆•馬斯克喜提全球首富。馬斯克身後的特斯拉市值更是在一年之內漲瞭7倍,超過6傢傳統汽車制造商豐田、大眾、通用、現代、福特和寶馬的市值之和。不僅如此,以特斯拉為代表的造車新勢力的股價在過去一年裡一飛沖天。這一切都印證瞭一個現象:在後疫情時代綠色經濟復蘇的推動下,電動汽車熱潮升溫。得益於此,電池金屬有望在今年反彈。

各國出臺政策推動電動汽車行業蓬勃發展

各國出臺政策推動電動汽車行業發展,也為鋰、鈷和鎳等金屬市場提供支撐。中國國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》顯示,到2025年,新能源汽車將占新車總銷量的20%左右;美國總統拜登也簽署行政命令,規定聯邦政府購買零排放車輛,並計劃投入2萬億美元,以發展電動汽車等行業;德國將電動汽車補貼標準提高50%,並延長瞭電動汽車補貼;英國從2030年起將禁止銷售新的汽油和柴油汽車,並向充電基礎設施投入約5億英鎊資金。

中國

2020年11月2日,國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(以下簡稱:《規劃》)。《規劃》中提到,到2025年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。《規劃》指出,推動動力電池全價值鏈發展,鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力。《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》是未來15年新能源汽車產業的戰略性方針指引,明確瞭發展規劃與目標,為行業和市場帶來發展定力與信心。

美國

拜登就職後已簽署行政命令,推動美國重新加入《巴黎氣候協定》,並承諾美國將在2050年實現溫室氣體凈零排放。此外,行政命令規定聯邦政府每年5000億美元的預算,所采購的設備更加依賴清潔能源,並且購買零排放車輛。拜登還計劃投入2萬億美元,以發展電動車基建、太陽能和其他綠色項目。

德國

2019年11月,德國總同意將政府針對電動汽車(目錄價格達到40000歐元的車型)的補貼標準提高50%,補貼政策的有效期也從既定的2020年底延長至2025年底。此外,德國政府和汽車行業還同意到2022年在德國全國建立5萬座公共充電站。德國總理默克爾表示,到2030年德國應該建立起100萬座充電站供電動汽車使用。

英國

2020年11月,英國首相約翰遜宣佈英國將在10年內禁止銷售新型汽油和柴油車,這是他更廣泛的環保舉措的一部分。此外,從2021年開始,英國政府將向充電基礎設施投入約5億英鎊資金。

電動車金屬指數創歷史新高

Mining.com電動車金屬指數Mining.com電動車金屬指數

最新公佈的數據顯示,相比上年同期,2020年11月Mining.com的電動車金屬指數(追蹤全球新註冊乘用電動車所使用的電池金屬的價值)翻倍至$3.329億,創出歷史新高。1-11月總值高達$21億,已經非常接近2019全年的水平。去年11月,包括混合動力車在內的電動車銷量同比增長73%,電池金屬的價格和部署數據環比均出現改善。

Adamas Intelligence的數據顯示,2020年11月售出電動車的電池總容量同比增長117%,接近1.7萬兆瓦時。具體來看,該月新售出電動車的用鋰量同比增長134%,首次突破1萬噸,正極材料鈷的部署量翻倍,鎳的使用量同比增長85%。

2021年電動汽車銷量預期激增

2020年,盡管全球經濟受疫情影響大幅萎縮,但新能源汽車行業卻逆勢增長。2020年1至11月,全球新能源汽車銷量比去年同期增長30%。如果把時間線拉長至2015年,在這短短5年間,全球新能源汽車年銷量以42%的速度增長。

據彭博社報道,2021年全球電動汽車銷量預計將激增60%,鋰和鈷等金屬市場將受到電動汽車電池需求變化的支撐。

全球第二大金屬交易商托克集團(Trafigura Group)鎳和鈷首席分析師亞歷山大·霍多夫在接受采訪時表示:“我們現在談論的不再是幾十萬輛電動汽車,而是2021年電動汽車銷量將超過500萬輛。”

鋰價有望復蘇

根據基準礦產情報公司(Benchmark Mineral Intelligence)的數據,2020年底全球鋰供需幾乎持平。到2025年,預計需求將超過供應近22.8萬噸。該公司預計,2021年所有應用領域鋰的總需求將升至400000噸LCE(碳酸鋰當量)以上,並且這一增長幾乎全部來自於電池行業的需求。該公司分析師表示,考慮到電動車銷量的持續強勁,2021年的鋰市場預計會出現輕微的短缺。

羅斯基爾的分析師傑克·弗雷澤預計,2021年電池級鋰化合物的總需求在297000噸LCE左右。弗雷澤也指出,如果單純看電池級產品,今年這一領域的市場還會有一定程度的緊張,年底可能會出現3000噸LCE的缺口。

一些電池材料價格變化情況(以2018年5月為基準)

來源:MetalBulletin, Asian Metal Inc.

花旗集團、商品咨詢公司羅斯基爾、基準礦產情報公司、CRU等機構均認為,隨著需求增強,市場未能開發出足夠的供給來滿足中期的需求,這不可避免將給價格施加上行壓力,鋰的上漲可能會持續下去。不過,潛在的礦山產能將繼續限制今年價格的大幅上漲。

美國鋰業巨頭雅寶公司的一名高管表示,到2025年,全球用於制造電動汽車電池的鋰需求將增長三倍以上,如果鋰價不反彈公司將無法擴張,屆時鋰供應將無法滿足需求。華爾街似乎也預期鋰價會上漲,雅寶公司的股價在過去一年中上漲瞭一倍以上。

鈷價將延續漲勢

過去6周的市場赤字可能會讓鈷的漲勢延續下去。從剛果民主共和國經南非港口運輸的貨物可能會因新冠肺炎疫情的再度爆發而中斷。

礦業投資公司帕拉投資有限公司(Pala Investments Ltd.)的執行合夥人斯蒂芬·吉爾表示,鈷也將受益於航空航天行業的反彈,這種金屬用於制造噴氣發動機合金。預期遏制旅行後,該行業受到重創。

吉爾說:“我們正處於鈷的拐點,當我們看到航空和電動汽車滿負荷運轉時,鈷價格將繼續快速上升。”

鎳價可能回調

由於鎳對電池行業的長期重要性得到瞭不銹鋼行業需求的補充,鎳已從3月份的低點飆升逾60%。

特斯拉首席執行官埃隆•馬斯克表示,這種金屬將在公司的電池中發揮更大的作用,並呼籲礦商增加產量。

托克集團的霍多夫表示:“由於電池行業的重要性日益上升,我們已經看到大量投資流入鎳行業。從長期來看,我們將面臨非常巨大的供應赤字。”

不過,從短期來看,隨著今年市場恢復平衡,彭博社認為價格將出現回調。彭博社預計,今年鋰、電池級鎳和鈷的市場緊張將推動價格上漲,但不會達到2018年的水平。

鋰、鈷和鎳等金屬價格的另一個利好因素是,預計進一步刺激計劃將推高通脹,提振大宗商品等硬資產的需求。托克集團表示,通貨膨脹和美元交易走弱意味著,這不再隻是電動汽車的故事。

2018年,鋰和鈷等金屬價格曾飆升。隨後,由於市場對供過於求的擔憂而暴跌。如今電動汽車行業再度迎來發展良機,鋰鈷鎳等金屬價格能否順勢起飛,讓我們拭目以待。

*本文僅代表作者個人觀點,不構成任何平臺意見




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