股票入门基础知识:中信建投130億定增落地僅募資39億 大批基金捧場獲配10億三券商買入2.7億

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股票入门基础知识:中信建投130億定增落地僅募資39億 大批基金捧場獲配10億三券商買入2.7億

  長江商報消息●長江商報記者徐佳

  籌劃近兩年時間,中信建投(行情601066,診股)(601066.SH、6066.HK)回A後首筆定增終於“靴子落地”。

  12月29日中信建投公佈發行結果,此次公司共向31名對象發行A股1.1億股,募集資金總額約為38.83億元,僅為預期上限130億元的三成。

  由於募資規模的大幅縮水,中信建投也對募集資金的使用進行調整,其中20億元用於發展資本中介業務,13億元用於發展投資交易業務,原定於15億元用於對子公司中信建投投資的增資,已由公司此前使用自有資金完成。

  長江商報記者進一步梳理發現,在本次定增中,31名發行對象包括2名自然人、12傢基金公司、3傢險資、3傢券商同行以及其他投資機構。

  其中,包括華商基金、華安基金、工銀瑞信、易方達、民生加銀、招商基金等在內的12傢基金公司共計獲配10億元,中金公司(行情601995,診股)、華泰證券(行情601688,診股)、東海證券等三傢券商合計直接買入2.73億元。

  實際募資額為預期上限三成

  原本獲批130億元規模的定增,中信建投最終僅募資不到39億元。

  按照中信建投的規劃,公司擬非公開發行新股不超過12.77億股,募集資金總額不超過130億元,用於補充公司資本金和營運資金。今年3月份,此次定增獲得中國證監會審核通過。

  根據中信建投12月29日晚間披露的發行情況,此次公司以35.21元/股的價格共計發行新股1.1億股,募集資金總額38.84億元,為預期規模的三成左右,扣除相關發行費用後的募資凈額為38.48億元。

  事實上,今年以來,已有多傢上市券商完成定向增發,且均為足額發行。其中,7月份,第一創業(行情002797,診股)42億元規模的定增靴子落地。8月份,國信證券(行情002736,診股)和海通證券(行情600837,診股)分別非公開發行新股14.12億股、15.625億股,募集資金總額分別約為150億元、200億元。

  對於募資規模低於預期水平,中信建投也作出瞭相應解釋,一是由於公司A股股價較2019年1月有大幅上漲,預測基礎發生變化;二是公司兩年來通過利潤滾存實現瞭一定的資本補充。

  長江商報記者註意到,2018年6月份,中信建投成功在滬市主板上市,成為A+H股上市券商,半年後公司即推出此筆130億元規模的定增方案。彼時,中信建投A股價格在10元左右,去年三月份公司股價超過30元。

  今年三月拿下定增批文時,中信建投A股股價約為35元,8月份一度沖高至60元,近兩個月逐步回落至40元左右。截至12月29日收盤,中信建投A股股價39.55元,H股股價9.68港元。

  由於一直以來中信建投存在較高的AH股溢價,也有業內人士認為此次定增順利完成亦實屬不易。

  隨著募資規模的縮水,中信建投在募資投向的安排上發生變動。根據原定計劃,中信建投將分別使用不超過55億元、45億元、10億元、15億元分別用於發展資本中介業務、發展投資交易業務、信息系統建設、增資子公司,剩餘不超過5億元用作其他運營資金安排。

  按照實際募資情況和公司需求,中信建投調整使用20億元用於發展資本中介業務,13億元發展投資交易業務,0.48億元用於信息系統建設,5億元用作其他運營資金安排,增資子公司項目取消。

  中信建投同時表示,公司根據全資子公司中信建投投資的發展需求和本次定增發行的實際進度,以自籌資金現行對中信建投投資增資15億元,待本次定增募資到位後對自有資金前期投入予以置換。由於本次定增的實際募資凈額小於計劃募資金額上限,且公司已在募資到位前使用自籌資金完成瞭上述增資,公司決定優先發展其他四大募投項目。

  值得一提的是,今年前三季度,中信建投實現營業收入158.6億元,同比增長63.55%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為74.91億元,同比增長96.11%。

  截至三季度末,中信建投的總資產和凈資產分別為3538億元、617.31億元,較上年末分別增長23.85%、9.1%,此次定增落地後,公司資產規模將進一步得到提升。

  多傢公募券商險資參與認購

  中信建投此次定增,吸引瞭多傢公募、券商、險資參與認購。

  發行結果顯示,中信建投本次非公開發行股票的數量為1.1億股A股股票,發行對象總數為31名,發行後公司總股本變更為77.57億股。

  具體來看,西藏騰雲投資、中國人壽(行情601628,診股)資管分別認購852.03萬股,獲配金額約為3億元,為單一獲配金額最高的兩傢機構。

  其中,西藏騰雲投資作為中信建投第六大股東,一季度末持股數量為3億股,持股比例3.92%,經過減持後三季度末持股數量下降至2.2億股,持股比例為2.88%。

  中糧資本(行情002423,診股)及自然人鄭偉康分別獲配568萬股,對應金額約為2億元。中金公司、自然人高進華分別獲配491.34萬股、482.82萬股,對應金額1.72億元、1.7億元。

  華安基金、中糧期貨、華泰金融控股(香港)、百年保險資管公司、華商基金、太平資管、浙江中昊投資、衢州杉虎投資、紹興市柯橋區金融控股公司、上海東方明珠(行情600637,診股)投資管理公司分別獲配426萬股,獲配金額約為1.5億元。

  易方達基金、華寶基金、海南洋浦森茂、海南洋浦中聖、華夏基金分別獲配289.69萬股、241.41萬股、227.21萬股、198.9萬股,獲配金額1.02億元、0.85億元、0.8億元、0.7億元、0.7億元。九泰基金、常熟市發展投資公司、民生加銀基金分別獲配284萬股,獲配金額約為1億元。

  此外,工銀瑞信基金、大成基金、華泰證券、東海證券、銀華基金、招商基金、南方基金等分別獲配142萬股,獲配金額0.5億元。

  長江商報記者粗略統計,上述31名認購對象中,12傢基金公司共計獲配10億元,國壽資管、百年資管、太平資管等三傢險資共計獲配6億元。中金公司、華泰證券、東海證券等三傢券商直接獲配2.73億元。若算上華泰證券全資孫公司華泰金控(香港)在內,三大券商合計獲配金額為4.23億元。

  隨著定增落地,中信建投前十大股東的持股情況發生變動。由於11月30日北京國有資本經營管理中心向北京金融控股集團有限公司無償劃轉股份事項完成過戶登記,截至12月28日,北京金融控股集團持有中信建投34.61%股份,為公司第一大股東。中央匯金、香港中央結算(代理人)有限公司其他代持股份的持股比例分別為30.76%、12.08%。

  中信證券(行情600030,診股)仍為中信建投第四大股東,但持股比例由9月末的5.01%被動稀釋至4.94%,不再是中信建投持股5%以上股東。

  此外,鏡湖投資、西藏騰雲投資、上海商言投資、福建貴安新天地旅遊則分別持有中信建投4.53%、2%、0.77%、0.5%股份,均為公司前十大股東不變。

  責編:ZB




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